Detailbeschreibung: Globale Einstellungen > Registerkarte: Vorgänge

In dieser Dokumentation lesen Sie eine Detailbeschreibung der Funktionen im Dialogfenster Globale Einstellungen zur Registerkarte Vorgänge. Sie erreichen das Dialogfenster in JTL-Wawi über Menü Admin > Globale Einstellungen > Registerkarte: Vorgänge.

Bereich A: Aufträge / Rechnungen

Artikelbeschreibung für Druckvorlagen: Wählen Sie in dieser Einstellung aus, welche Artikelbeschreibung unter einer Auftrags- bzw. Rechnungsposition gedruckt werden soll. Sie können sich entscheiden für: keine, Kurzbeschreibung oder Beschreibung. Die Artikelbeschreibungen für Druckvorlagen pflegen Sie in den Artikelstammdaten in der Registerkarte Beschreibung im Ausgabeweg Drucken/Mailen/Faxen. Siehe Detailbeschreibung: Artikelstammdaten – Beschreibung

Diese Einstellung gilt nur für in JTL-Wawi erstellte Aufträge, z. B. Sofortaufträge. Für Onlineshop- und Marktplatz-Aufträge passen Sie die Druckvorlagen im Menü unter Admin > Druck-/E-Mail-/Exportvorlagen an. Siehe Vorlagen in JTL-Wawi verwalten

Zusatzgewichte pro Auftrag: Das Zusatzgewicht können Sie verwenden, um z. B. Füllmaterial einem Auftrag hinzuzufügen. Das Zusatzgewicht wird zu dem Gewicht der im Auftrag vorhandenen Artikel addiert.

Vorgänge aus externen Kassensystemen in JTL-Wawi anzeigen: Diese Einstellung betrifft das Kassensystem LS-POS aus dem Hause Luwosoft. Die Option gibt an, ob in der Auftrags- bzw. Rechnungsübersicht auch Kassenaufträge angezeigt werden sollen.

Verhalten bei Adressänderungen: Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, wie Sie bei Adressänderungen informiert werden möchten.

Meldung potenzieller Auftragsfehler: Diese Einstellung legt fest, ob JTL-Wawi Sie beim Speichern eines Auftrags auf Warnungen und Fehler oder nur auf Fehler hinweisen soll. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

• Bei Warnungen und Fehlern anzeigen: Sie sehen bei Warnungen und Fehlern eine Meldung. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
• Nur bei Fehlern anzeigen: Sie sehen nur bei Fehlern eine Meldung und nicht bei Warnungen.

Bestandsreservierung

Sie können zwischen zwei Optionen wählen:

• Bestandreservierung ohne FIFO: Diese Option sorgt dafür, dass Bestände nur global reserviert werden. Die Reihenfolge, in der Aufträge erstellt oder bezahlt werden, spielt dabei keine Rolle. Sie können alle Aufträge, die einen bestimmten lagernden Artikel beinhalten, ausliefern.
• Bestandreservierung nach FIFO: Mit dieser Option werden Bestände nach Eingang von Aufträgen nach dem FIFO-Prinzip reserviert. Sie liefern also immer erst die priorisierten Aufträge aus und anschließend die Aufträge nach dem Erstelldatum. Die Priorisierung können Sie für die Aufträge selbst festlegen. Öffnen Sie dazu die Auftragsdetails und legen Sie unter Referenzen die Lieferpriorität fest.

Siehe Auftragsspezifische Bestandsreservierung

Rechnungsarchivierung/Belegbilder verwenden: Diese Option legt fest, ob Ihre Rechnungen nach der Ausgabe automatisch von JTL-Wawi archiviert werden.

Bereich B: USt-IdNr. prüfen

Für erfolgreiche Prüfung der USt-IdNR. folgende Daten auf Richtigkeit prüfen

Sie können zwischen zwei Optionen wählen:

• USt-IdNr.: Wenn Sie diese Option wählen, wird die Prüfung der europäischen USt-IdNr. (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) in den Kundenstammdaten als erfolgreich angezeigt, wenn die USt-IdNr. keine Fehler aufweist. Fehler in den Adressdaten haben keinen Einfluss auf den Erfolg der Prüfung. Hinweise zu Fehlern werden in den Notizen der Kundenstammdaten als Kommentar hinterlegt.
• USt-IdNr. + Adressdaten: Wenn Sie diese Option wählen, wird die Prüfung der europäischen USt-IdNr. (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) in den Kundenstammdaten nur als erfolgreich angezeigt, wenn sowohl die USt-IdNr. als auch die Adressdaten des Kunden keine Fehler aufweisen. Hinweise zu Fehlern werden in den Notizen der Kundenstammdaten als Kommentar hinterlegt.

Bereich C: Lieferantenbestellungen

Eingangsrechnungen aktivieren: Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der durchschnittliche Einkaufspreis in den Artikelstammdaten ausschließlich aufgrund von gebuchten Eingangsrechnungen berechnet. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird der durchschnittliche Einkaufspreis mit jedem Wareneingang neu berechnet.

Lieferantenbestellungen müssen freigegeben werden: Bei dieser Option handelt es sich um eine Rechteeinstellung. Müssen Lieferantenbestellungen nach Erstellung vom Einkäufer freigegeben werden? Oder sind Lieferantenbestellungen nach Erstellung sofort freigegeben und können im Anschluss weiter zum Lieferanten übermittelt werden? Damit das Recht funktioniert, muss unter Admin > Benutzer/Rechte dem Benutzer das Recht Allgemein > Lieferantenbestellungen freigeben erteilt werden.

Lieferzeiten anhand von Wareneingängen automatisch berechnen: Die durchschnittliche Lieferzeit wird, anhand von Warenlagereingängen im System, automatisch berechnet. Lieferantenbestellungen der letzten X Tage berücksichtigen: Geben Sie hier an, für welchen Zeitraum die Lieferantenbestellungen betrachtet werden sollen.

Bereich D: Lieferscheine

Shipping-Labels in die Druckreihenfolge einbeziehen: Wenn Sie diese Option aktivieren, werden die Labels erst gedruckt, sobald der Lieferschein oder die Rechnung zu dem Auftrag gedruckt wurden. Dies verhindert, dass Rechnungen zu anderen Labels gedruckt werden und die Zuordnung unklar ist.