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    DATEV für den Rechnungsdatenexport nutzen

    Aufgabe / Ausgangslage

    Sie möchten Ihre Rechnungsdaten für Ihren Steuerberater direkt an DATEV senden. Dazu nutzen Sie den DATEV-Rechnungsdatenexport.

    Mit dem DATEV-Rechnungsdatenservice 2.0 werden Ihre Rechnungsdaten (Bildübertragung optional möglich) an DATEV übermittelt. Eine nachträgliche Bearbeitung durch Ihren Steuerberater ist in jedem Fall notwendig. Weitere Informationen zum Service finden Sie bei DATEV unter: DATEV Rechnungsdatenservice 2.0.

    Hinweis: Wenn Sie die Rechnungsdaten mit Bildern übertragen möchten, müssen Sie im Menü von JTL-Wawi über Admin > Globale Einstellungen > Vorgänge die Checkbox PDFs direkt an Rechnung speichern aktivieren. Diese Funktion steht Ihnen erst ab JTL-Wawi 1.8 zur Verfügung. Lesen Sie mehr zum Thema hier: Globale Vorgangseinstellungen anpassen.

    Seitens JTL-Wawi entstehen für Sie durch den Rechnungsdatenservice 2.0 keine Kosten.

    Hinweis: Wenn Ihr Steuerberater DATEV nicht nutzt, können Sie den DATEV-Rechnungsdatenexport 2.0 in JTL-Wawi nicht nutzen. Dafür steht Ihnen die Option Rechnungen für DATEV mit JTL-Ameise exportieren zur Verfügung

    Voraussetzungen/Einschränkungen

    • Ihr Steuerberater benutzt DATEV.
    • Sie wurden von Ihrem Steuerberater für den Rechnungsdatenservice 2.0 registriert.
    • Sie haben die Zugangsdaten für DATEV SmartLogin von Ihrem Steuerberater erhalten.
    • Sie haben die App DATEV-SmartLogin auf Ihrem Gerät installiert.
    • Sie benutzen JTL-Wawi ab Version 1.5.31. Ab dem 1.06.2024 benötigen Sie mindestens Version 1.9.4.1.

    Rechnungsdatenservice 2.0 konfigurieren

    1. Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > DATEV-Rechnungsdatenservice 2.0 > Konfigurieren das Dialogfenster DATEV Rechnungsdatenservice 2.0.
    1. Geben Sie Ihre Beraternummer und die Mandantennummer ein.
    2. Aktivieren Sie im Bereich Belegbilder die Checkbox Übertragung aktiv (verfügbar ab JTL-Wawi 1.8) und klicken Sie auf Speichern.
    Hinweis: Sie können den DATEV-Rechnungsdatenservice 2.0 über Benutzerrechte absichern, um unbefugte Zugriffe zu verhindern. Klicken Sie hierfür im Menü auf Admin > Benutzer/Rechte und aktivieren bzw. deaktivieren Sie unter Zahlungen das Recht DATEV-Rechnungsdatenservice 2.0. Lesen Sie mehr zum Thema hier: Benutzerrechte in JTL-Wawi zuweisen.

    Daten von JTL-Wawi übertragen

    1. Öffnen Sie JTL-Wawi und navigieren zum Menüpunkt Zahlungen > DATEV-Rechnungsdatenservice 2.0 > Übertragen.
    1. Das Dialogfenster DATEV Rechnungsdatenservice 2.0 öffnet sich. Sie sehen dort eine Beleg-Übersicht.
    1. Bestimmen Sie über die Filter Firma, Übertragungsstatus und Zeitraum, welche Rechnungen an DATEV übertragen werden sollen oder markieren Sie einzelne Rechnungen zur Übertragung.
    2. Klicken Sie auf Übertragen.
    1. Wenn Sie zum ersten Mal übertragen öffnet sich Ihr Browser. Wählen Sie dort das gewünschte Anmeldeverfahren, beispielsweise DATEV SmartLogin.
    1. In Ihrem Browser sehen Sie einen QR-Code für die DATEV SmartLogin-App, in der Sie Ihre DATEV-Zugangsdaten eintragen müssen, um sich zu authentifizieren.
    1. Melden Sie sich in der DATEV SmartLogin-App an. Die Zugangsdaten haben Sie von Ihrem Steuerberater erhalten.
    2. Scannen Sie den QR-Code mit der DATEV-SmartLogin App. Sie werden jetzt authentifiziert und fahren anschließend im davor geöffneten Dialogfenster fort.
    Hinweis: Die Authentifizierung bleibt 11 Stunden lang gültig. Danach müssen Sie sich erneut authentifizieren.

    Eine Anleitung für DATEV SmartLogin finden Sie unter diesem Link: DATEV SmartLogin in Betrieb nehmen

    Technischer Hintergrund

    Ihre Daten aus JTL-Wawi werden dem DATEV-Programm im XML-Format übergeben und validiert. Wenn die Validierung erfolgreich war, werden die Rechnungsdate in ein Inhouse-Format (JSON) von DATEV umgewandelt und auf Viren geprüft. Die Daten werden dann in beiden Formaten im DATEV Document Storage Service gespeichert.

    Noch mehr Informationen finden Sie in unserem Blogbeitrag: DATEV-Rechnungsdatenservice 2.0 für JTL-Wawi