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Inhaltsverzeichnis

    Bezahlten Betrag für nicht lieferbare Artikel an Kunden zurückerstatten

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Ein Kunde hat einen Auftrag mit mehreren Artikeln bestellt und bezahlt. Nach dem Zahlungseingang stellen Sie fest, dass ein Artikel nicht vorrätig ist und nicht geliefert werden kann. Sie möchten den bereits bezahlten Betrag für den nicht lieferbaren Artikel an den Kunden zurückerstatten. Sie haben noch keine Rechnung für den Auftrag oder nur eine Teilrechnung mit den lieferbaren Artikeln erstellt.
    Wichtig: Sie sollten niemals die nicht lieferbare Position aus dem Auftrag löschen. So können Sie im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, was der Kunde bestellt hat und was Sie storniert haben.
    Hinweis: Wenn Sie bereits eine Rechnung mit dem nicht lieferbaren Artikel erstellt haben, können Sie eine Rechnungskorrektur erstellen. Im Anschluss können Sie auf Grundlage der Rechnungskorrektur eine Rückzahlung an den Kunden senden. Siehe Rechnungskorrektur erstellen

    Voraussetzungen

    • Sie haben eine Lizenz für das Zahlungsmodul im JTL-Kundencenter aktiviert und dort eine Edition/Paketkonfiguration gebucht, in der das Zahlungsmodul enthalten ist. Siehe Die JTL-Editionen im Überblick
    • Sie haben eine Lizenz für das Zahlungsmodul im JTL-Kundencenter aktiviert. Siehe Lizenz für das Zahlungsmodul aktivieren
    • Der Auftrag wurde vom Kunden bereits bezahlt. Die Zahlung wurde über den Zahlungsabgleich in JTL-Wawi importiert und dem Auftrag zugewiesen. Siehe Zahlungsabgleich durchführen
    • Der Auftrag enthält mindestens eine lieferbare und mindestens eine nicht lieferbare Position.
    • Sie haben noch keine Rechnung für den Auftrag oder nur eine Teilrechnung mit den lieferbaren Artikeln erstellt.
    Hinweis: Die Zahlung Ihres Kunden muss über einen angebundenen Zahlungsanbieter wie PayPal oder Ihre Bank in JTL-Wawi importiert worden sein. Über CSV- oder XML-Dateien importierte Zahlungen können nicht für Ausgangszahlungen verwendet werden.

    Auftrag splitten

    Im ersten Schritt müssen Sie den Auftrag in zwei Aufträge splitten. Dabei erstellen Sie einen neuen Auftrag, der nur die nicht lieferbare Position enthält.

    1. Öffnen Sie in JTL-Wawi über die Schaltfläche Verkauf den Bereich Verkauf.
    2. Wählen Sie im Ordner Aufträge den Auftrag mit der nicht lieferbaren Position.
    1. Klicken Sie per Rechtsklick auf den Auftrag und wählen Sie die Option Auftrag > Auftrag splitten > Manuell….
    Alternative: Wenn Sie die lieferbaren Artikel bereits geliefert haben, können Sie auch die Option Offene Auftragsmenge in neuen Auftrag übernehmen wählen. Über diese Option wird automatisch ein neuer Auftrag erstellt, der nur den nicht gelieferten Artikel enthält. Sie können diese Option nur wählen, wenn Sie noch keine Rechnung oder nur eine Teilrechnung für die gelieferten Artikel erstellt haben. Wenn Sie bereits eine Rechnung erstellt haben, müssen Sie eine Rechnungskorrektur erstellen. Siehe Rechnungskorrektur erstellen. Wenn Sie die Option Offene Auftragsmenge in neuen Auftrag übernehmen wählen, können Sie die nächsten Schritte überspringen und direkt fortfahren mit dem Kapitel Auftrag stornieren und Ausgangszahlung erzeugen.
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster Auftrag splitten. Aktivieren Sie in der Zeile der nicht lieferbaren Position die Checkbox in der Spalte Split.
    2. Geben Sie in der Zeile der nicht lieferbaren Position in der Spalte Splitmenge die Menge der nicht lieferbaren Position an.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Splitten & neuen Auftrag öffnen.
    2. Sie sehen das Dialogfenster mit dem neu erstellten Auftrag. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben erfolgreich den Auftrag gesplittet. Sie haben einen neuen Auftrag erstellt, der ausschließlich die nicht lieferbare Position enthält. Stornieren Sie im nächsten Schritt diesen Auftrag und erzeugen Sie dabei eine Ausgangszahlung an den Kunden.

    Auftrag stornieren und Ausgangszahlung erzeugen

    Nachdem Sie den Auftrag erfolgreich gesplittet haben, können Sie jetzt den neuen Auftrag mit der nicht lieferbaren Position stornieren und dabei eine Ausgangszahlung an den Kunden erzeugen.

    1. Wählen Sie im Ordner Aufträge den neu erstellten Auftrag aus. Sie erkennen den neuen Auftrag an der ursprünglichen Auftragsnummer mit der Ergänzung #1.
    2. Klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche Storno und wählen Sie die Option Stornieren mit Ausgangszahlung.
    1. Wählen Sie im neuen Dialogfenster Stornogrund im Dropdown-Menü Grund für Storno den Stornogrund Kein Lagerbestand aus.
    2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Stornieren.

    Sie haben erfolgreich den Auftrag storniert und die Ausgangszahlung erzeugt. Als Nächstes müssen Sie die Ausgangszahlung final an den Kunden senden. Folgen Sie dazu dieser Anleitung: Ausgangszahlung final senden.

    Wie geht es weiter?

    Sie können den Auftrag mit der lieferbaren Position an den Kunden ausliefern. Siehe zum Beispiel Einzelne Aufträge mit JTL-Wawi ausliefern