Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
Drucktexte für Kundengruppen anlegen und einem Kunden zuweisen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie haben Ihre Kunden in JTL-Wawi in verschiedene Kundengruppen unterteilt. Sie möchten jetzt auf Ihren Standardformularen unterschiedliche Texte für jede Kundengruppe ausgeben. Dafür legen Sie pro Kundengruppe ein eigenes Druckvorlagenset an.
Druckvorlagenset anlegen
- Öffnen Sie in JTL-Wawi über das Menü Kunden > Anlegen: Kundengruppen das Dialogfenster Kundengruppen anlegen/bearbeiten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Druckvorlagenset anlegen. Das Dialogfenster Druckvorlagenset anlegen/bearbeiten wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Anlegen, um ein neues Vorlagenset für eine Kundengruppe zu erstellen.
- Geben Sie dem Druckvorlagenset einen Namen und tragen Sie die gewünschten Texte für Rechnung, Auftrag, Angebot, Gutschrift und Lieferschein ein.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern. Sie kehren damit zurück zum Dialogfenster Kundengruppen anlegen/bearbeiten.
- Wählen Sie im Bereich Allgemein über das Dropdown-Menü Druckvorlagenset das neu definierte Set und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Speichern.
Die Drucktexte werden jetzt für alle Dokumente verwendet, die für die gewählte Kundengruppe ausgegeben werden.
Druckvorlagenset zuweisen
- Öffnen Sie mit einem Doppelklick die Kundenstammdaten des Kunden, dem Sie das Druckvorlagenset zuweisen möchten.
- Wählen Sie im Bereich Interne Daten aus dem Dropdown-Menü das Druckvorlagenset, das Sie für den Kunden verwenden möchten.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Speichern.
Ab sofort werden die Drucktexte für diesen Kunden aus dem gewählten Vorlagenset bezogen.