Angebot in JTL-Wawi anlegen

Schritt 1: Angebot anlegen und Artikel hinzufügen

1. Öffnen Sie über die Schaltfläche Kunden die Kundenverwaltung in JTL-Wawi.
2. Suchen Sie den Kunden, für den Sie das Angebot anlegen möchten, in der Liste oder nutzen Sie die verschiedenen Such- und Filterfunktionen. Markieren Sie den Kunden.
3. Wählen Sie in den Kundendetails die Registerkarte Angebote.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Angebot anlegen. Der Datensatz für ein neues Angebot wird angezeigt.

Alle relevanten Daten aus den Kundenstammdaten werden automatisch im Angebot in die Bereiche Referenzen, Rechnungsadresse und Abweichende Lieferadresse übernommen. Sie können bei Bedarf angepasst werden.

5. Klicken Sie auf das Lupen-Symbol neben dem Textfeld Artikel suchen, um Ihrem Angebot Positionen zuzuordnen. Das Dialogfenster Artikel suchen wird angezeigt.
6. Wählen Sie die Artikel , die zu dem Angebot hinzugefügt werden sollen. Navigieren Sie hierzu über die Kategoriestruktur oder nutzen Sie die Artikelsuche.
7. Markieren Sie den gewünschten Artikel und klicken Sie auf die Schaltfläche Von oben hinzufügen.
8. Doppelklicken Sie eine Zelle der Spalte Menge und legen Sie die gewünschte Menge des Artikels fest.

9. Speichern Sie Ihre Angaben mit Hinzufügen.

Die gewählten Artikel wurden in das Angebot übernommen.

Optional: Auftragsindividuelle Stücklisten bearbeiten

Sie können individuelle Stücklisten innerhalb des Angebots aufklappen und bearbeiten. Lesen Sie mehr zum Thema hier.

Optional: Positionsliste weitere Informationsspalten hinzufügen

Sie können der Positionsliste zusätzliche Informationsspalten hinzufügen bzw. nicht benötigte Spalten ausblenden. Lesen Sie mehr zum Thema hier.

Schritt 2: Freiposition hinzufügen

Freipositionen sind Artikel oder Dienstleistungen, die nicht als Artikel in JTL-Wawi angelegt sind und deshalb auch keinen Lagerbestand besitzen. Diese Freipositionen können Sie dem Angebot hinzufügen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Freiposition hinzufügen.
2. Doppelklicken Sie in die Zellen der Freiposition, um Informationen wie zum Beispiel den Namen der Freiposition einzugeben.

Die Freiposition wurde zum Angebot hinzugefügt.

Schritt 3: Versandart zuweisen

1. Öffnen Sie im Bereich Versand in der Registerkarte Details das Dropdown-Menü Versandart.
2. Wählen Sie die gewünschte Versandart. Die Versandkosten werden zum Angebot hinzugefügt.

Die Versandart wurde mit den entsprechenden Kosten in das Angebot übernommen. In der Registerkarte Zusammenfassung sehen Sie jetzt im Bereich Versandinfo die zusammengefassten Versandinformationen.

Optional: Rechnungs- und Lieferadresse auswählen und bearbeiten

Sie können mehrere Adressen pro Kunde anlegen. In dem Angebot können Sie zwischen den unterschiedlichen Adressen wählen und diese Adressen bearbeiten.

Rechnungs- und Lieferadresse auswählen

1. Klicken Sie im Bereich Rechnungsadresse bzw. Abweichende Lieferadresse auf die Schaltfläche Auswählen. Das Dialogfenster Adresse auswählen wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Adresse und bestätigen Sie mit Übernehmen.

Die gewünschte Rechnungs-, bzw. Lieferadresse ist jetzt hinterlegt.

Rechnungs- und Lieferadresse bearbeiten

1. Klicken Sie im Bereich Rechnungsadresse bzw. Abweichende Lieferadresse auf die Schaltfläche Bearbeiten. Das Dialogfenster Rechnungsadresse bzw. Lieferadresse bearbeiten wird angezeigt.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen in den Bereichen Ansprechpartner, Anschrift, Kontaktdaten vor.
3. Speichern Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

Sie haben die Rechnungs- bzw. Lieferadresse geändert.

Optional: Rabatt gewähren

1. Doppelklicken Sie auf die Zelle des Artikels in der Spalte Rabatt (%).
2. Geben Sie hier den Rabatt in Prozent ein, den Sie Ihrem Kunden gewähren möchten.
3. Um für alle Positionen den gleichen Rabatt einzustellen, geben Sie den Wert in Prozent in das Feld unter der Positionsliste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Rabatt (%).

Der Rabatt wird jetzt in der Spalte Rabatt (%) in der Positionsliste angezeigt. Die Beträge werden neu berechnet.

Optional: Anhänge auf Angebots- und Positionsebene hinzufügen

Anhänge auf Angebotsebene hinzufügen

1. Wechseln Sie in den Angebotsdetails in die Registerkarte Anhänge.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und wählen Sie die Datei, die Sie an das Angebot anhängen möchten.

Sie haben den Anhang zu dem Angebot hinzugefügt. Sie können das Angebot über die Schaltfläche Vorschau anzeigen.

Anhänge auf Positionsebene hinzufügen

1. Wechseln Sie in den Angebotsdetails in die Registerkarte Positionen.
2. Klicken Sie in der Übersichtstabelle mit einem Rechtsklick auf die Position, zu der Sie einen Anhang hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf Anhang hinzufügen. Wählen Sie die gewünschte Datei.

Der Anhang ist jetzt einer einzelnen Position Ihres Angebots zugeordnet.

Schritt 4: Angebot fertigstellen und versenden

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Das Angebotsfenster wird geschlossen und das Angebot ist fertiggestellt.
2. Klicken Sie in den Kundendetails in der Registerkarte Angebote auf das Dropdown-Menü Ausgabe > Angebot und wählen Sie, auf welche Weise das Angebot versendet werden soll.

Drucken: Diese Option gibt das Angebot über den unter Start > Drucker konfigurierten Drucker aus.

Faxen: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn beim Kunden eine Faxnummer hinterlegt ist und ein Fax unter Start > Drucker konfiguriert wurde.

Mailen: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn beim Kunden eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt wurde und Sie unter Admin > Firmen-/E-Mail-Einstellungen einen E-Mail-Server konfiguriert haben.

Speichern: Diese Option speichert das Angebot standardmäßig auf dem Desktop.

Exportieren: Diese Option exportiert das Angebot.

Vorschau: Diese Option erstellt eine Druckvorschau des Angebots.

Erweitert: Über diese Option öffnen Sie das Dialogfenster Erweiterte Ausgabeeinstellungen. In diesem Fenster können Sie weitere Einstellungen für jede Ausgabeart vornehmen.

Das Angebot wird jetzt über den von Ihnen gewählten Ausgabeweg ausgegeben.