Hinweis: Am 1.9.2024 führt JTL neue Editionen ein, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, werden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem aktuellen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen in Ihrer Edition ab dem 1.9.2024 nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto.
Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu unseren neuen Tarifeditionen.
Auftrag aus Angebot erstellen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie haben ein Angebot für einen Kunden erstellt und der Kunde hat das Angebot angenommen. Jetzt möchten Sie aus dem Angebot einen Auftrag erstellen.
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Verkauf die Verkaufsverwaltung in JTL-Wawi.
- Klicken Sie in der linken Ordnerstruktur auf Angebote.
- Wählen Sie in der Übersicht das gewünschte Angebot und öffnen Sie es durch einen Doppelklick.
- Klicken Sie in den Angebotsdetails auf den Pfeil neben der Schaltfläche Speichern und wählen Sie Speichern und Auftrag erstellen aus.
Alternative: Klicken Sie in der Angebotsverwaltung mit einem Rechtsklick auf das gewünschte Angebot und wählen Sie im Kontextmenü die Option Angebot > Auftrag erstellen, um direkt einen Auftrag zu erstellen.
Das Angebot wird ab jetzt in dem Ordner Aufträge geführt. Sie können den Auftrag nun wie gewohnt ausliefern. Lesen Sie mehr zum Thema hier.