Angebot in JTL-Wawi anlegen

Schritt 1: Angebot anlegen und Artikel hinzufügen

1. Öffnen Sie über die Schaltfläche Kunden die Kundenverwaltung in JTL-Wawi.
2. Suchen Sie den Kunden, für den Sie das Angebot anlegen möchten in der Liste oder nutzen Sie die verschiedenen Such- und Filterfunktionen. Markieren Sie den Kunden.
3. Wählen Sie in den Kundendetails die Registerkarte Angebote.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Angebot anlegen. Der Datensatz für ein neues Angebot öffnet sich.

Alle relevanten Daten aus den Kundenstammdaten werden automatisch im Angebot in die Bereiche Referenzen, Rechnungsadresse und Abweichende Lieferadresse übernommen. Sie können bei Bedarf angepasst werden.

5. Klicken Sie auf das Lupen-Symbol neben dem Textfeld Artikel suchen, um Ihrem Angebot Positionen zuzuordnen. Das Dialogfenster Artikel suchen öffnet sich.
6. Wählen Sie die Artikel aus, die zu Ihrem Angebot hinzugefügt werden sollen. Navigieren Sie hierzu über die Kategoriestruktur oder nutzen Sie die Artikelsuche.
7. Markieren Sie den gewünschten Artikel und klicken Sie auf die Schaltfläche Von oben hinzufügen.
8. Doppelklicken Sie eine Zelle der Spalte Menge und bestimmen Sie die gewünschte Menge des Artikels.

9. Speichern Sie Ihre Angaben mit Hinzufügen.

Die gewählten Artikel wurden jetzt in das Angebot übernommen.

Optional: Auftragsindividuelle Stücklisten bearbeiten

Sie können individuelle Stücklisten innerhalb des Angebots aufklappen und bearbeiten. Lesen Sie mehr zum Thema hier.

Optional: Positionsliste weitere Informationsspalten hinzufügen

Sie können der Positionsliste zusätzliche Informationsspalten hinzufügen bzw. nicht benötigte Spalten ausblenden. Lesen Sie mehr zum Thema hier.

Schritt 2: Freiposition hinzufügen

Freipositionen sind Artikel oder Dienstleistungen, die nicht als Artikel in JTL-Wawi angelegt sind und somit auch keinen Lagerbestand besitzen. Diese Freipositionen können Sie dem Angebot hinzufügen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Freiposition hinzufügen.
2. Doppelklicken Sie in die jeweiligen Zellen, um Informationen wie beispielsweise den Namen der Freiposition festzulegen.

Die Freiposition wurde dem Angebot hinzugefügt.

Schritt 3: Versandart zuweisen

1. Öffnen Sie im Bereich Versand in der Registerkarte Details das Dropdown-Menü Versandart.
2. Wählen Sie die gewünschte Versandart. Die entstehenden Kosten werden dem Angebot hinzugefügt.

Die Versandart wurde jetzt mit den entsprechenden Kosten in das Angebot übernommen. In der Registerkarte Zusammenfassung sehen Sie jetzt im Bereich Versandinfo die zusammengefassten Versandinformationen.

Optional: Rechnungs- und Lieferadresse auswählen und bearbeiten

Sie können mehrere Adressen pro Kunde anlegen. In dem Angebot können Sie zwischen den unterschiedlichen Adressen wählen und diese bearbeiten.

Rechnungs- und Lieferadresse auswählen

1. Klicken Sie im Bereich Rechnungsadresse bzw. Abweichende Lieferadresse auf die Schaltfläche Auswählen. Das Dialogfenster Adresse auswählen öffnet sich.
2. Wählen Sie die gewünschte Adresse und bestätigen Sie mit Übernehmen.

Die gewünschte Rechnungs-, bzw. Lieferadresse ist jetzt hinterlegt.

Rechnungs- und Lieferadresse bearbeiten

1. Klicken Sie im Bereich Rechnungsadresse bzw. Abweichende Lieferadresse auf die Schaltfläche Bearbeiten. Das Dialogfenster Rechnungsadresse bzw. Lieferadresse bearbeiten öffnet sich.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen in den Bereichen Ansprechpartner, Anschrift, Kontaktdaten vor.
3. Speichern Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

Die Rechnungs-, bzw. Lieferadresse ist jetzt geändert.

Optional: Rabatt gewähren

1. Doppelklicken Sie auf die Zelle des Artikels in der Spalte Rabatt (%).
2. Geben Sie hier den Rabatt in Prozent ein, den Sie Ihrem Kunden gewähren möchten.
3. Um für alle Positionen den gleichen Rabatt einzustellen, geben Sie den Wert in Prozent in das Feld unter der Positionsliste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Rabatt (%).

Der Rabatt erscheint jetzt in der Spalte Rabatt (%) in der Positionsliste und die Beträge werden entsprechend neu berechnet.

Optional: Anhänge auf Angebots- und Positionsebene hinzufügen

Anhänge auf Angebotsebene hinzufügen

1. Wechseln Sie in den Angebotsdetails in die Registerkarte Anhänge.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen und wählen Sie die Datei, die Sie dem Angebot anhängen möchten.

Der Anhang ist jetzt dem Angebot hinzugefügt und kann über die Schaltfläche Vorschau betrachtet werden.

Anhänge auf Positionsebene hinzufügen

1. Wechseln Sie in den Angebotsdetails in die Registerkarte Positionen.
2. Klicken Sie in der Übersichtstabelle mit einem Rechtsklick auf die Position, der Sie einen Anhang hinzufügen möchten.
3. Klicken Sie im Kontextmenü auf Anhang hinzufügen. Wählen Sie die gewünschte Datei.

Der Anhang ist jetzt einer einzelnen Position in Ihrem Angebot zugeordnet.

Schritt 4: Angebot fertigstellen und versenden

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern. Das Angebotsfenster schließt sich und das Angebot ist fertiggestellt.
2. Klicken Sie in den Kundendetails in der Registerkarte Angebote auf das Dropdown-Menü Ausgabe > Angebot und wählen Sie, auf welche Weise das Angebot versendet werden soll.

Drucken: Diese Option gibt das Angebot über den unter Start > Drucker konfigurierten Drucker aus.

Faxen: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn beim Kunden eine Faxnummer hinterlegt ist und ein Fax unter Start > Drucker konfiguriert wurde.

Mailen: Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn beim Kunden eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt wurde und Sie unter Admin > Firmen-/E-Mail-Einstellungen einen E-Mail-Server konfiguriert haben.

Speichern: Diese Option speichert das Angebot standardmäßig auf dem Desktop.

Exportieren: Diese Option exportiert das Angebot.

Vorschau: Diese Option erstellt eine Druckvorschau des Angebots.

Erweitert: Über diese Option öffnen Sie das Dialogfenster Erweiterte Ausgabeeinstellungen. In diesem Fenster können Sie weitere Einstellungen für jede Ausgabeart vornehmen.

Das Angebot wird jetzt über den von Ihnen gewählten Ausgabeweg ausgegeben.