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    Angebot in JTL-Wawi anlegen

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie betreiben einen Onlinehandel für Sportbedarf. Ein Kunde, den Sie bereits in JTL-Wawi hinterlegt haben, ruft bei Ihnen an und möchte für seine Firmenmannschaft einen Basketball und einen Basketballkorb kaufen. Außerdem braucht er 5 T-Shirts in Größe M und 5 T-Shirts in Größe L. Dafür möchte er ein Angebot, damit sein Chef es freigeben kann.

    Voraussetzungen

    Angebot anlegen

    1. Öffnen Sie über die Schaltfläche Kunden die Kundenverwaltung in JTL-Wawi.
    2. Suchen Sie den Kunden in der Liste oder nutzen Sie die verschiedenen Such- und Filterfunktionen.
    3. Wählen Sie den Kunden in der Listenansicht.
    4. Klicken Sie im Bereich Kundendetails in der Registerkarte Angebote auf die Schaltfläche Angebot anlegen.
    1. Sie sehen ein neues Dialogfenster mit den Angebotsdetails. Prüfen Sie die bereits angegebenen Daten. Siehe Detailbeschreibung: Angebotsdetails
    2. Um eine Position zum Angebot hinzuzufügen, klicken Sie auf das Lupen-Symbol neben dem Textfeld Artikel suchen.
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster Artikel suchen. Suchen Sie den gewünschten Artikel, zum Beispiel über die Kategoriestruktur oder das Suchfeld.
    2. Klicken Sie per Doppelklick in der oberen Tabelle auf den Artikel, den Sie zum Angebot hinzufügen möchten.
    Alternative: Sie können den Artikel auch in der oberen Tabelle wählen und über die Schaltfläche Von oben hinzufügen in die untere Tabelle hinzufügen.
    1. Um die gewünschte Menge des Artikels anzupassen, doppelklicken Sie in der unteren Tabelle in die Zelle der Spalte Menge.
    1. Nachdem Sie alle Artikel hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.
    2. Sie kehren zurück zu den Angebotsdetails. Sie sehen die ausgewählten Artikel im Bereich Positionen.
    Hinweis: Sie können im Bereich Positionen anpassen, welche Spalten angezeigt werden. Sie können zusätzliche Spalten hinzufügen oder nicht benötigte Spalten ausblenden. Siehe Weitere Informationsspalten zur Positionsliste hinzufügen
    1. Optional: Über die Schaltfläche Freiposition hinzufügen können Sie eine Freiposition hinzufügen. Freipositionen sind Artikel oder Dienstleistungen, die nicht als Artikel in JTL-Wawi angelegt sind und deshalb auch keinen Lagerbestand besitzen. Doppelklicken Sie in die Zellen der Freiposition, um Informationen wie zum Beispiel den Namen der Freiposition einzugeben.
    2. Wählen Sie in der Registerkarte Details im Bereich Versand im Dropdown-Menü Versandart die passende Versandart.
    1. Optional: Wenn Sie dem Kunden Rabatt gewähren möchten, geben Sie in der Positionsliste in der Spalte Rabatt (%) den gewünschten Wert in Prozent ein. Um für alle Positionen den gleichen Rabatt einzustellen, geben Sie den Wert in Prozent in das Feld unter der Positionsliste ein und klicken Sie auf die Schaltfläche Rabatt (%) setzen.
    Hinweis: Wenn Sie alle Rabatte wieder löschen möchten, geben Sie die Zahl 0 in das Feld unter der Positionsliste ein und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Rabatt (%) setzen.
    1. Optional: In der Registerkarte Anhänge können Sie für das gesamte Angebot Dateien hinzufügen. Siehe Detailbeschreibung: Angebotsdetails > Bereich A: Registerkarte Anhänge. Sie können auch nur für eine bestimmte Position einen Anhang hinzufügen. Klicken Sie dazu in der Positionsliste per Rechtsklick auf die Position. Wählen Sie im Kontextmenü die Option Anhang hinzufügen.
    2. Wenn Sie alle Angaben im Angebot gemacht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
    1. Sie kehren zurück in den Bereich Kunden. Wählen Sie das Angebot im Bereich Kundendetails in der Registerkarte Angebote. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgabe > Angebot.
    2. Wählen Sie im Kontextmenü, wie Sie das Angebot ausgeben möchten. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
    • Drucken: Gibt das Angebot über den unter Start > Drucker konfigurierten Drucker aus.
    • Faxen: Steht nur zur Verfügung, wenn Sie beim Kunden eine Faxnummer hinterlegt und unter Start > Drucker ein Faxgerät konfiguriert haben.
    • Mailen: Steht nur zur Verfügung, wenn Sie für den Kunden eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt haben und unter Admin > Firmen-/E-Mail-Einstellungen JTL-Wawi mit Ihrem E-Mail-Konto verbunden haben. Siehe Globale Einstellungen in JTL-Wawi vornehmen
    • Speichern: Speichert das Angebot als PDF-Datei standardmäßig auf dem Desktop.

    • Exportieren: Exportiert das Angebot als CSV- oder XML-Datei und speichert es auf Ihrem Desktop. Hierfür müssen Sie unter Admin > Druck-/E-Mail-/Exportvorlagen die entsprechenden Einstellungen vornehmen. Siehe Exportvorlagen in JTL-Wawi verwalten

    • Erweitert: Öffnet das Dialogfenster Erweiterte Ausgabeeinstellungen. Dort können Sie weitere Einstellungen für jede Ausgabeart vornehmen.

    Sie haben erfolgreich ein Angebot erstellt und über Ihren gewählten Weg ausgegeben. Mit der standardmäßig in JTL-Wawi hinterlegten Vorlage sieht das Angebot wie folgt aus.

    Wie geht es weiter?

    Wenn der Kunde das Angebot angenommen hat, können Sie aus dem Angebot einen Auftrag machen. Siehe Auftrag aus Angebot erstellen