Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
Sofortauftrag in JTL-Wawi anlegen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten einen Auftrag in JTL-Wawi direkt erstellen, z. B. weil ein Neukunde bei Ihnen angerufen hat und seine Bestellung durchgeben will.
Ein Sofortauftrag ist ein Auftrag, den Sie ohne jegliche Voraussetzung in JTL-Wawi direkt erstellen. Sie müssen weder einen Kunden auswählen, noch vorher festlegen, über welchen Kanal der Auftrag eingegangen ist. Innerhalb eines Sofortauftrags können Sie jedoch einen bereits bestehenden Kunden wählen, dem dieser Auftrag zugeordnet wird. Im Folgenden lesen Sie, wie Sie einen Sofortauftrag anlegen.
Sofortauftrag anlegen
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Verkauf die Verkaufsverwaltung in JTL-Wawi.
- Wählen Sie die Kategorie Aufträge in der linken Kategoriestruktur.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Sofortauftrag.
Alternative: Sie können einen Sofortauftrag über die Tastenkombination Strg+S anlegen.
Die noch leeren Auftragsstammdaten werden angezeigt. Sie können den Sofortauftrag wie einen gewöhnlichen Auftrag bearbeiten. Lesen Sie mehr zum Thema hier.