Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
Zahlungsdaten und Bankverbindung hinterlegen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Um die SEPA-Funktionalität von JTL-Wawi verwenden zu können und automatisiert Abbuchungen durchzuführen, möchten Sie bei einem Kunden Kontodaten hinterlegen.
Bankverbindung/Kreditkarteninformationen einpflegen
In JTL-Wawi können Sie für jeden Kunden mehrere unterschiedliche Kontoverbindungen und Kreditkartendaten hinterlegen. Die hinterlegten Daten werden je nach gewählter Zahlungsart in Aufträgen und Rechnungen im Feld Zahlungsinfo angezeigt.
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Kunden die Kundenübersicht in JTL-Wawi.
- Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten in der Liste oder über die Such- und Filterfunktionen heraus.
- Öffnen Sie die gewünschten Kundenstammdaten in der Kundenübersicht mit einem Doppelklick.
- Wechseln Sie in die Registerkarte Bankverbindungen. In diesem Bereich sehen Sie die schon gespeicherten Bankverbindungen des Kunden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfenster Bankverbindung hinzufügen/bearbeiten wird angezeigt.
- Geben Sie die neuen Kontodaten oder Kreditkarteninformationen ein und klicken Sie auf Übernehmen. Die Bankverbindung wird gespeichert. Die Ansicht springt zurück in die Kundenstammdaten.
- Schließen Sie die Kundenstammdaten mit Speichern. Die neue Bankverbindung ist jetzt hinterlegt.
