Hinweis: Am 1.9.2024 führt JTL neue Editionen ein, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, werden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem aktuellen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen in Ihrer Edition ab dem 1.9.2024 nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto.
Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete.
Zahlungsdaten und Bankverbindung hinterlegen
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Um die SEPA-Funktionalität von JTL-Wawi verwenden zu können und automatisiert Abbuchungen durchzuführen, möchten Sie bei einem Kunden Kontodaten hinterlegen.
Bankverbindung/Kreditkarteninformationen einpflegen
In JTL-Wawi können Sie für jeden Kunden mehrere unterschiedliche Kontoverbindungen und Kreditkartendaten hinterlegen. Die hinterlegten Daten werden je nach gewählter Zahlungsart in Aufträgen und Rechnungen im Feld Zahlungsinfo angezeigt.
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Kunden die Kundenübersicht in JTL-Wawi.
- Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten in der Liste oder über die Such- & Filterfunktionen heraus.
- Öffnen Sie die gewünschten Kundenstammdaten in der Kundenübersicht mit einem Doppelklick.
- Wechseln Sie in die Registerkarte Bankverbindungen. In diesem Bereich sehen Sie die bereits hinterlegten Bankverbindungen des Kunden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Das Dialogfenster Bankverbindung hinzufügen/bearbeiten öffnet sich.
- Geben Sie die neuen Kontodaten oder Kreditkarteninformationen ein und klicken Sie auf Übernehmen. Die Bankverbindung wird gespeichert und die Ansicht springt zurück in die Kundenstammdaten.
- Schließen Sie die Kundenstammdaten mit Speichern. Die neue Bankverbindung ist jetzt hinterlegt.