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Inhaltsverzeichnis

    Aufträge als bezahlt markieren

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie haben in JTL-Wawi einen Auftrag erstellt. Sie haben noch keine Rechnung zu dem Auftrag erstellt. Der Kunde hat den Auftrag bezahlt. Sie möchten den Auftrag manuell als bezahlt markieren.
    Hinweis: Wenn Sie bereits eine Rechnung zu dem Auftrag erstellt haben, markieren Sie stattdessen die Rechnung als bezahlt und nicht den Auftrag. Siehe Rechnungen als bezahlt markieren

    Voraussetzungen

    Automatisierung: Wenn Ihre Kunden via Überweisung oder Zahlungsanbieter wie PayPal zahlen und Sie Ihr Bankkonto oder die Zahlungsanbieter an JTL-Wawi angebunden haben, können Sie Ihre Zahlungen automatisch Aufträgen zuweisen. Somit werden die Aufträge automatisch als bezahlt markiert. Siehe Zahlungen automatisch Aufträgen zuweisen

    Einen einzelnen Auftrag als bezahlt markieren

    1. Öffnen Sie den Bereich Verkauf über die Schaltfläche Verkauf.
    2. Öffnen Sie den Ordner Aufträge > Nicht bezahlt.
    3. Markieren Sie in der Auftragsübersicht den Auftrag, den Sie als bezahlt markieren möchten.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung….
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster Zahlungen setzen. Prüfen Sie die Angaben in den vorausgefüllten Feldern Betrag, Datum und Zahlungsart und passen Sie die Angaben bei Bedarf an.
    Hinweis: Wenn Sie bereits eine Rechnung für den Auftrag erstellt haben, sehen Sie im Bereich Zahlungen setzen neben dem Vorgangstyp Auftrag auch den Vorgangstyp Rechnung. In diesem Fall sollten Sie in der Regel den Vorgangstyp Rechnung wählen, denn Rechnungen können zum Beispiel angemahnt werden. Wenn Sie mehrere Teilrechnungen haben, die alle mit einer Zahlung bezahlt wurden, sollten Sie den Vorgangstyp Auftrag wählen, um die Zahlung auf alle Teilrechnungen zu verteilen. Wenn Sie noch keine Rechnung erstellt haben und die Zahlung auf den Vorgangstyp Auftrag setzen, wird die Zahlung automatisch der Rechnung zugeordnet, sobald Sie eine Rechnung erstellt haben. Siehe Rechnungen als bezahlt markieren
    1. Optional: Füllen Sie bei Bedarf die Felder Transaktions-ID, Anmerkung und Buchungskonto aus.
    2. Optional: Wenn die Zahlung eine Anzahlung ist, können Sie die Checkbox Anzahlung aktivieren. In JTL-Wawi ändert sich dadurch nichts am Vorgang. Es kann aber zum Beispiel aus steuerrechtlichen Gründen für Sie wichtig sein, dass Anzahlungen entsprechend gekennzeichnet sind.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung verteilen.
    Alternative: Wenn Sie auf die Schaltfläche Zahlung hinzufügen klicken, wird die Zahlung ausschließlich dem markierten Vorgang zugewiesen. Bei der Funktion Zahlung hinzufügen werden allerdings weder Skonto noch Mahngebühren berücksichtigt. In den meisten Fällen sollten Sie daher die Funktion Zahlung verteilen verwenden. Die Funktion Zahlung hinzufügen können Sie zum Beispiel verwenden, wenn der Kunde zu viel gezahlt hat und Sie eine Überzahlung für einen bestimmten Vorgang hinterlegen möchten.
    1. Optional: Wenn Ihr Kunde den Auftrag mit einem Gutschein gezahlt hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Gutschein einlösen. Siehe Gutscheine in JTL-Wawi einlösen
    2. Optional: Wenn Sie dem Kunden per E-Mail die Zahlung bestätigen möchten, aktivieren Sie die Checkbox Zahlungseingang per E-Mail bestätigen.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Zahlung zu setzen. Wenn Sie zusätzlich auch eine Rechnung erstellen möchten, klicken Sie auf den Pfeil auf der Schaltfläche Speichern und wählen Sie die Option Speichern & Rechnung erstellen oder Speichern, Rechnung anlegen & Rechnung drucken.
    Hinweis: Wenn Sie die Option Speichern & Rechnung erstellen wählen, wird die Rechnung in JTL-Wawi angelegt, aber nicht ausgegeben. Sie können die Rechnung im Bereich Verkauf im Ordner Rechnungen öffnen und ausgeben. Wenn Sie die Option Speichern, Rechnung anlegen & Rechnung drucken wählen, wird die Rechnung in JTL-Wawi angelegt und direkt im Anschluss gedruckt.

    Sie haben erfolgreich eine Zahlung gesetzt. Wenn Sie den vollständigen Betrag des Auftrags als Zahlung gesetzt haben, wird der Auftrag in den Ordner Aufträge > Bezahlt verschoben. Der Auftrag ist dann als bezahlt markiert. Wenn der Kunde nur eine Anzahlung getätigt hat, befindet sich der Auftrag weiterhin im Ordner Aufträge > Nicht bezahlt. Der Auftrag gilt dann als teilgezahlt.

    Mehrere Aufträge als bezahlt markieren

    Sie können mehrere Aufträge gleichzeitig als bezahlt markieren. In diesem Fall können Sie jedoch keine Transaktions-ID, Anmerkung oder Buchungskonto hinterlegen. Sie können außerdem keine Anzahlungen hinterlegen. Sie können mehrere Aufträge gleichzeitig nur als vollständig bezahlt markieren und nicht als teilgezahlt.

    1. Öffnen Sie den Bereich Verkauf über die Schaltfläche Verkauf.
    2. Öffnen Sie den Ordner Aufträge > Nicht bezahlt.
    3. Markieren Sie in der Auftragsübersicht die Aufträge, die Sie als bezahlt markieren möchten. Halten Sie dazu die Shift-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung….
    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zahlungsart die Zahlungsart, mit der die Aufträge bezahlt wurden.
    2. Geben Sie im Feld Datum das Datum an, an dem die Zahlungen getätigt wurden.
    3. Optional: Wenn Sie den Kunden per E-Mail die Zahlung bestätigen möchten, aktivieren Sie die Checkbox Zahlungseingang per E-Mail bestätigen.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben die Aufträge erfolgreich als bezahlt markiert. Die Aufträge werden jetzt in den Ordner Aufträge > Bezahlt verschoben.