Schnellsuche:ebay ameise worker paypal
Inhaltsverzeichnis

    Rechnungen als bezahlt markieren

    Ihre Aufgabe/Ausgangslage

    Sie haben in JTL-Wawi einen Auftrag mit einer Rechnung erstellt. Der Kunde hat die Rechnung bezahlt. Sie möchten die Rechnung manuell als bezahlt markieren.

    Voraussetzungen

    Automatisierung: Wenn Ihre Kunden via Überweisung oder Zahlungsanbieter wie PayPal zahlen und Sie Ihr Bankkonto oder die Zahlungsanbieter an JTL-Wawi angebunden haben, können Sie die Zahlungen automatisch Ihren Aufträgen zuweisen. Somit werden Ihre Rechnungen automatisch als bezahlt markiert. Siehe Zahlungen automatisch Aufträgen zuweisen

    Eine einzelne Rechnung als bezahlt markieren

    1. Öffnen Sie den Bereich Verkauf über die Schaltfläche Verkauf.
    2. Öffnen Sie den Ordner Rechnungen > Nicht bezahlt.
    3. Markieren Sie in der Rechnungsübersicht die Rechnung, die Sie als bezahlt markieren möchten.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung….
    1. Sie sehen das neue Dialogfenster Zahlungen setzen. Prüfen Sie die Angaben in den vorausgefüllten Feldern Betrag, Datum und Zahlungsart und passen Sie die Angaben bei Bedarf an.
    Hinweis: Im Bereich Zahlung setzen sollten Sie den Vorgangstyp Rechnung ausgewählt haben und nicht den Vorgangstyp Auftrag. Wenn es eine Rechnung zu einem Auftrag gibt, sollten Sie in der Regel die Zahlung auf den Vorgangstyp Rechnung setzen, denn Rechnungen können zum Beispiel angemahnt werden. Ausnahme: Wenn Sie mehrere Teilrechnungen haben, die alle mit einer Zahlung bezahlt wurden, sollten Sie den Vorgangstyp Auftrag wählen, um die Zahlung auf alle Teilrechnungen zu verteilen.
    1. Optional: Füllen Sie bei Bedarf die Felder Transaktions-ID, Anmerkung und Buchungskonto aus.
    2. Optional: Wenn die Zahlung eine Anzahlung ist, können Sie die Checkbox Anzahlung aktivieren. In JTL-Wawi ändert sich dadurch nichts am Vorgang. Es kann aber zum Beispiel aus steuerrechtlichen Gründen für Sie wichtig sein, dass Anzahlungen entsprechend gekennzeichnet sind.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung verteilen.
    Alternative: Wenn Sie auf die Schaltfläche Zahlung hinzufügen klicken, wird die Zahlung ausschließlich dem markierten Vorgang zugewiesen. Bei der Funktion Zahlung hinzufügen werden allerdings weder Skonto noch Mahngebühren berücksichtigt. In den meisten Fällen sollten Sie daher die Funktion Zahlung verteilen verwenden. Die Funktion Zahlung hinzufügen können Sie zum Beispiel verwenden, wenn der Kunde zu viel gezahlt hat und Sie eine Überzahlung für einen bestimmten Vorgang hinterlegen möchten.
    1. Optional: Wenn Ihr Kunde die Rechnung mit einem Gutschein gezahlt hat, klicken Sie auf die Schaltfläche Gutschein einlösen. Siehe Gutscheine in JTL-Wawi einlösen
    2. Optional: Wenn Sie dem Kunden per E-Mail die Zahlung bestätigen möchten, aktivieren Sie die Checkbox Zahlungseingang per E-Mail bestätigen.
    3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben erfolgreich eine Zahlung gesetzt. Wenn Sie den vollständigen Rechnungsbetrag als Zahlung gesetzt haben, wird die Rechnung in den Ordner Rechnungen > Bezahlt verschoben. Die Rechnung ist dann als bezahlt markiert. Wenn der Kunde nur eine Anzahlung getätigt hat, befindet sich der Auftrag weiterhin im Ordner Rechnungen > Nicht bezahlt. Die Rechnung gilt dann als teilgezahlt.

    Mehrere Rechnungen als bezahlt markieren

    Sie können mehrere Rechnungen gleichzeitig als bezahlt markieren. In diesem Fall können Sie jedoch keine Transaktions-ID, Anmerkung oder Buchungskonto hinterlegen. Sie können außerdem keine Anzahlungen hinterlegen. Sie können mehrere Rechnungen gleichzeitig nur als vollständig bezahlt markieren und nicht als teilgezahlt.

    1. Öffnen Sie den Bereich Verkauf über die Schaltfläche Verkauf.
    2. Öffnen Sie den Ordner Rechnungen > Nicht bezahlt.
    3. Markieren Sie in der Rechnungsübersicht die Rechnungen, die Sie als bezahlt markieren möchten. Halten Sie dazu die Shift-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt.
    4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Zahlung….
    1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zahlungsart die Zahlungsart, mit der die Rechnungen bezahlt wurden.
    2. Geben Sie im Feld Datum das Datum an, an dem die Zahlungen getätigt wurden.
    3. Optional: Wenn Sie den Kunden per E-Mail die Zahlung bestätigen möchten, aktivieren Sie die Checkbox Zahlungseingang per E-Mail bestätigen.
    1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.

    Sie haben die Rechnungen erfolgreich als bezahlt markiert. Die Rechnungen werden jetzt in den Ordner Rechnungen > Bezahlt verschoben.