Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
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Die neuen Auftragsdetails
Notizen hinzufügen und Historie einsehen
Stand: JTL-Wawi Version 1.6.32.1
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten für ein bestimmtes Abonnement, ein Angebot oder einen Auftrag einen Überblick über dessen Gewicht, Wert und ggf. Bearbeitungshistorie erhalten.
Registerkarte Zusammenfassung
- Öffnen Sie über die Schaltfläche Verkauf die Verkaufsverwaltung in JTL-Wawi und wählen Sie über den linken Kategoriebaum den Ordner Abonnements, Angebote oder Aufträge.
- Suchen Sie über die Filter- und Suchfunktionen den gewünschten Vorgang und öffnen Sie diesen Vorgang über einen Doppelklick.
- Wechseln Sie in die Registerkarte Zusammenfassung, um einen Überblick des Auftragswertes und der Versandinfo zu erhalten.
Versandinfo: In diesem Bereich sehen Sie das Versandgewicht, Artikelgewicht und Gesamtgewicht. Das Versandgewicht ergibt sich aus dem Gewicht des Artikels und der Kartonage.
Auftragswert: In diesem Bereich sehen Sie die Informationen Gesamtbetrag netto, MwSt., Gewinn netto und Gesamtbetrag brutto. Zudem können Sie über das Dropdown-Menü Währung bestimmen, in welcher Währung Sie die Angaben sehen.
Registerkarte Historie/Notizen
- Wechseln Sie in die Registerkarte Historie/Notizen, um einen Überblick über die Notizen und Aktionen auf dem Auftrag, Angebot oder Abonnement zu erhalten.
- Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche, um eine eigene Notiz hinzuzufügen.
- Über das Bearbeiten-Symbol können Sie Änderungen vornehmen und über das Löschen-Symbol können Sie die Notiz wieder entfernen. Wenn Sie mit der Maus über die eigene Notiz fahren, sehen Sie, wer diese hinterlegt hat.
- Klicken Sie auf eine bereits bestehende Notiz, um die Details dazu einzusehen.
- Über die Icons Notizen anzeigen, Historie anzeigen, Filter für Kundenhistorie anzeigen neben dem Suchfeld können Sie bestimmen, welche Notizen und Aktionen Ihnen angezeigt werden sollen.