Daten aus Lexware importieren
In diesem Guide wird die Übernahme aus Lexware professional 2010 V10.31 sowie Lexware Faktura Auftrag Plus 2011 v15.22 beschrieben. Falls Sie andere Versionsnummern benutzen, ist es möglich, dass bestimmte Schritte in diesem Guide angepasst werden müssen. Der Ablauf der Datenübernahme verändert sich jedoch nicht. Der allgemeine Ablauf ist folgendermaßen:
Im folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie die Feldzuordnungen in JTL-Ameise vornehmen müssen.
Übernahme aus Lexware professional
Übernahme der Artikeldaten mit JTL-Ameise
Folgende nennenswerte Daten können nicht übernommen werden:
Erstellen der Produkte CSV Exportdatei in Lexware professional
In Lexware professional 2010 unter Datei –> „Export…“ öffnet sich ein Exportmenü in dem „Artikel“ ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss „ANSI (Windows)“ sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Artikel oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Artikel exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:
Mit einem Klick auf „Fertig stellen“ wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:
"Artikelnummer";"Bezeichnung";"Kurzbezeichnung";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Warengr.-Konto Bau";"Warengr.-Konto AW Inland";"Warengr.-Konto AW Ausland";"Warengr.-Konto AW EG";"Warengr.-Konto AW Bau";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK Preis Lf.1";"EK Preis Lf.2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"EK Preis pro Lf. 1";"EK Preis pro Lf. 2";"Rohgewinn";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"Reserviert";"Hauptbarcode"
"Artnr.1";"Artikelname 1";"name1";"Kategorie 1";"Kat1";"Stück";0,3;"Artnr.1";1;1133;1133;1133;1133;1133;1133;1133;1133;9,99;9,99;9,99;8,99;7;6;9,99;9,99;9,99;9,99;9,99;9,99;"J";"J";7,44;7,44;10;20;30;"Liefer.artnr. 1";"Liefer.artnr. 1";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;111;10;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 1";;;;"J";
"Artnr.2";"Artikelname 2";"name2";"Kategorie 1";"Kat1";"Stück";1,03;"Artnr.2";1;1134;1134;1134;1134;1134;1134;1134;1134;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;2,59;"J";"J";0,33;0,33;1;1;1;"Liefer.artnr. 2";"Liefer.artnr. 2";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;23;1;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 2";;;;"J";
"Artnr.3";"Artikelname 3";"name3";"Kategorie 2";"Kat2";"Stück";2,02;"Artnr.3";1;1135;1135;1135;1135;1135;1135;1135;1135;4,99;4,99;4,99;3,99;2,99;1,99;4,99;4,99;4,99;4,99;4,99;4,99;"J";"J";4,24;4,24;10;30;100;"Liefer.artnr. 3";"Liefer.artnr. 3";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;114;30;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 3";;;;"N";
"Artnr.4";"Artikelname 4";"name4";"Kategorie 2";"Kat2";"Stück";4,01;"Artnr.4";1;1136;1136;1136;1136;1136;1136;1136;1136;399;399;399;399;399;399;399;399;399;399;399;399;"J";"J";179,3;179,3;1;1;1;"Liefer.artnr. 4";"Liefer.artnr. 4";0;0;;0;0;0;0;0;"J";"N";;8;0;;0;"N";"N";"Beschreibungstext für Artikel 4";;;;"J";Die Kopfzeile (erste Zeile der Datei) muss so aussehen:
"Artikelnummer";"Bezeichnung";"Kurzbezeichnung";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Warengr.-Konto Bau";"Warengr.-Konto AW Inland";"Warengr.-Konto AW Ausland";"Warengr.-Konto AW EG";"Warengr.-Konto AW Bau";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK Preis Lf.1";"EK Preis Lf.2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"EK Preis pro Lf. 1";"EK Preis pro Lf. 2";"Rohgewinn";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"Reserviert";"Hauptbarcode" Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden. Wie Sie das machen erfahren Sie hier: Feldzuordnungen von JTL-Ameise.
Import der Lexware Artikeldatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise
Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:
"Artikelnummer";"Bezeichnung";"Kurzbezeichnung";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Warengr.-Konto Bau";"Warengr.-Konto AW Inland";"Warengr.-Konto AW Ausland";"Warengr.-Konto AW EG";"Warengr.-Konto AW Bau";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK Preis Lf.1";"EK Preis Lf.2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"EK Preis pro Lf. 1";"EK Preis pro Lf. 2";"Rohgewinn";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"Reserviert";"Hauptbarcode" Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit JTL-Ameise Daten importieren. Wie man ein Datenbankbackup macht, erfahren Sie hier: Datenbanksicherung machen.
Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.
- Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Artikel > Artikeldaten.
- Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
- Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
Feldzuordnungen
---------------
Artikelnummer [1] Artikelnummer
Lieferanten ArtNr. [37] Lieferantennummer 1
Artikelname [2] Bezeichnung
Beschreibung [56] Text
Std. VK Brutto [18] Preis 1
EK Netto (für GLD) [32] EK Preis Lf.1
Lagerbestand [50] Lagerbestand
Mindestlagerbestand [51] Mindestbestand
Artikelgewicht [7] Gewicht
Einheit [6] Einheit
Warengruppe [4] Warengruppe
Kategorie Level 1 [4] Warengruppe
EK Netto [32] EK Preis Lf.1
Weitere Sprachen
----------------
Präfixe / Suffixe
-----------------
Verkaufspreise pro Kundengruppe und Plattform
---------------------------------------------
Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
--------------------------------------------
Wawi Staffel 1 ab Menge 0 [34] Staffelmenge 1
Wawi Staffel 1 Preis + 0 Netto [21] Preis I/1
Wawi Staffel 2 ab Menge 0 [35] Staffelmenge 2
Wawi Staffel 2 Preis + 0 Netto [22] Preis I/2
Wawi Staffel 3 ab Menge 0 [36] Staffelmenge 3
Wawi Staffel 3 Preis + 0 Netto [23] Preis I/3
Sonderpreise pro Kundengruppe und Plattform
--------------------------------------------
Webshop Aktiv
-------------
Sichtbarkeiten
--------------
Standardwerte
-------------
Lagerbestand beachten N
Lagerbestand in Variationen N
Lagerbestand kleiner Null N
Stückzahl teilbar N
Mindestbestellmenge 0
Mindestlagerbestand 0
Puffer 0
Seriennummer-Artikel N
MHD Artikel (Mindesthaltbarkeitsdatum)0
Charge Artikel 0
Artikel nicht bestellbar 0
Artikelgewicht 0
Versandgewicht 0
Einheit Stk
Grundpreis (VPE) 0
Grundpreis Wert 0
Packeinheit 1
Aktiv Y
Preisliste N
Top Artikel N
Neu im Sortiment N
TARIC-Code 0
Lieferantenbestand 0
Ist Standardlieferant 1
Ist Dropshippingartikel 0
Ist Standard-Dropshippinglieferant0
Lagerbestand zusammenführen 0
Lieferzeit 14
Einstellungen
-------------
Importart : Neue Artikel importieren, vorhandene aktualisieren (1)
Identifizierung der zu aktualisierenden Artikel anhand: Artikelnummer
Serie zusätzlich zur Identifizierung heranziehen : nein, nur das Identifizierungsfeld
Vaterartikel ID-Feld ist : Artikelnummer
Nicht vorh. Variationen und -werte bei Variationskombinationsimport: Variationen und -werte beim Vaterartikel erstellen
Umwandlung von normalen Artikeln in Variationskombinationen erlauben?: Nein, es können nur neue Variationskombinationsartikel erstellt werden
Varkombis erben Bilder des jeweiligen Vaterartikels?: Ja, jedoch nur bei neu erstellen Datensätzen
Aktualisierung von Kategorien eines Artikels : Keine Aktualisierung von Artikelkategorien
Aktualisierung von Preisen eines Artikels : Preise nur aktualisieren
Aktualisierung von Lieferantenartikeln eines Artikels: bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
Aktualisierung von Bildern eines Artikels : Neue Bilder importieren, vorhandene aktualisieren, wenn Bilddateigröße anders
Sollen gleiche Bilder als Bildverknüpfung importiert werden?: Ja, das erste Bild importieren, die restlichen verknüpfen
Dezimaltrennzeichen : ( , ) Komma
Tausendertrennzeichen : ( . ) Punkt
Beim Aktualisieren Artikelangaben nicht mit leeren Texten überschreiben: Ja, leere Texte nicht nutzen zur Aktualisierung von Artikelangaben
Importierte Bilder als Internetbilder markieren : Ja, damit sie in Shops verschickt werden
Sonderpreise aktualisierter Artikel löschen : Nein, vorhandene Sonderpreise sollen bleiben
Artikelnummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, fortlaufende Nummer ab 1 und Präfix beachten
Aktualisierung vom Lagerbestand : alten Lagerbestand mit neuem überschreiben
Aktualisierung vom eBay Preis : nur Artikel, keine Angebotsvorlagen aktualisieren
Preise bis 10 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Preise zwischen 10-100 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Preise zwischen 100-1000 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Preise zwischen 1000-10000 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Lieferant: kein Standardlieferant
Steuerklasse: normaler Steuersatz
Versandklasse: standard
Warengruppe: keine StandardWarengruppe
Warenlager: Standardlager
Webshops standardmäßig aktiv:
Kundengruppensichtbarkeit in allen aktiven Shops standardmäßig aktiv:
- Endkunden
- Händler
Standardimportkategorie: - keine -
VK Modifikatoren:
Besonderheiten beim Import von Artikeln
Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.
Staffelpreise
Die Staffelpreise können folgendermaßen zugewiesen werden:
Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
--------------------------------------------
Wawi Staffel 1 ab Menge 0 [34] Staffelmenge 1
Wawi Staffel 1 Preis + 0 Netto [21] Preis I/1
Wawi Staffel 2 ab Menge 0 [35] Staffelmenge 2
Wawi Staffel 2 Preis + 0 Netto [22] Preis I/2
Wawi Staffel 3 ab Menge 0 [36] Staffelmenge 3
Wawi Staffel 3 Preis + 0 Netto [23] Preis I/3Hier sollte kontrolliert werden, ob die korrekten Staffeln für die richtige Kundengruppe zugewiesen wurden.
Import der Lexware Kundendatei mit JTL-Ameise in JTL-Wawi
Erstellen der Kunden CSV Exportdatei in Lexware professional
In Lexware professional 2010 unter Datei -> Export… öffnet sich ein Exportmenü in dem Kunden ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss „ANSI (Windows)“ sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmässig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:
Mit einem Klick auf Fertig stellen wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:
"Kundennummer";"Debitorenkonto";"Anrede";"Name";"Matchcode";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Web";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"Mahnen zulassen";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Anschrift Lieferart";"Liefer Nr. beim Kunden";"Anschrift Mobil Tel.";"Anschrift Email2";"Liefer Mobil Tel.";"Liefer Emai2";"Kundengruppen";"Vertreter";"Branchen";"eRechnung";"Abweichende Email";"Abweichende Email Adresse";"Lettershop";"Lettershop Farbe";"Länderkürzel"
"11";"0";"Herr";"Max";"Mustermann, Max";"Max";;;"Max Mustermann";"Mustergasse";"12";"41823";"Hückelhoven";"GERMANY";"02881-225255";"0115-123221";;"1211211122";"max.mustermann@jtl-software.de";;;"Frau";;;"Teststraße";"11";"50969";"Köln";"Deutschland";"< keine >";"021-22212";;;;"Glaser";"Uschi";;"uschi.glaser@jtl-software.de";;"1";"3";;"N";"Vorkasse";"3";"0";"0";;;"0";"0";"0";;;"0";"N";;"0";"N";"J";;;;;;;;"N";"N";"N";;"N";;;;;;;;"Endkunden";;;"N";"N";;"N";"N";
"12";"10001";"Frau";"Maria";"Morgan, Maria ";"Maria";;;"Maria Morgan";"Morganallee";"13a";"90969";"Bingen";"GERMANY";"0049 (0) 3223 53";"0178-87787";;"49212212212";"maria.morgan@jtl-software.de";;;;;;;;;;;"< keine >";;;;;;;;;;"1";"0";;"N";"Vorkasse";"3";"0";"0";;;"0";"0";"12334550";"222121212";"onlinebank3000";"0";"N";;"0";"N";"J";;;;;;"DE12120222000012121";"SKWWKSS";"N";"N";"N";;"N";;;;;;;;"Endkunden";;;"N";"N";;"N";"N";
"13";"10002";"Firma";"Schmidt";"Schmidt GmbH";"Sandra";"Schmidt GmbH";;"Frau Sandra Schmidt";"Schmidtstrasse";"2";"71832";"Köln";"GERMANY";"18585552";"00123-8558";;"492121";"sandra.schmidt@jtl-software.de";"www.jtl-software.de";;;;;;;;;;"< keine >";;;;;;;;;;"1";"8";"DE123456";"N";"Überweisung";"14";"0";"0";;;"0";"0";"1233456";"12212212";"onlinebank3000";"0";"N";;"0";"N";"J";;;;;;"DE12120000000012121";"SKSKSKSS";"N";"N";"N";;"J";;;;;;;;"Händler";;;"N";"N";;"N";"N";
Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:
"Kundennummer";"Debitorenkonto";"Anrede";"Name";"Matchcode";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Web";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"Mahnen zulassen";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Anschrift Lieferart";"Liefer Nr. beim Kunden";"Anschrift Mobil Tel.";"Anschrift Email2";"Liefer Mobil Tel.";"Liefer Emai2";"Kundengruppen";"Vertreter";"Branchen";"eRechnung";"Abweichende Email";"Abweichende Email Adresse";"Lettershop";"Lettershop Farbe";"Länderkürzel" Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden.
Import der Lexware Kundendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise
Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:
"Kundennummer";"Debitorenkonto";"Anrede";"Name";"Matchcode";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Web";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"Mahnen zulassen";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Anschrift Lieferart";"Liefer Nr. beim Kunden";"Anschrift Mobil Tel.";"Anschrift Email2";"Liefer Mobil Tel.";"Liefer Emai2";"Kundengruppen";"Vertreter";"Branchen";"eRechnung";"Abweichende Email";"Abweichende Email Adresse";"Lettershop";"Lettershop Farbe";"Länderkürzel" Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit der Ameise Daten importieren.
Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.
- Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Kunden > Kundendaten.
- Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
- Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
Feldzuordnungen
---------------
Kundennummer [1] Kundennummer
Debitorennummer [2] Debitorenkonto
Kundengruppe [80] Kundengruppen
Zahlungsart [44] Zahlungsbedingung
Anrede [3] Anrede
Vorname [6] Vorname
Nachname [4] Name
Firma [7] Firma
Firmenzusatz [8] Zusatz
Strasse [10] Straße
Adresszusatz [11] HausNr
PLZ [12] Postleitzahl
Ort [13] Ort
Land / ISO (2-stellig) [14] Land
Tel [15] Telefon
Fax [18] Telefax
Mobil [16] Telefon 2
E-Mail [19] EMAIL
Homepage (WWW) [20] Web
Ust-ID [42] EG ID
Zahlungsziel [45] Zahlungsziel
Kommentar [57] Bemerkung
Rabatt [41] Rabatt
Anrede Lieferadresse [22] Liefer. Anrede
Vorname Lieferadresse [36] Liefer. Vorname
Nachname Lieferadresse [35] Liefer. Name
Strasse Lieferadresse [25] Liefer. Straße
Adresszusatz Lieferadresse [26] Liefer. HausNr.
PLZ Lieferadresse [27] Liefer. PLZ
Ort Lieferadresse [28] Liefer. Ort
Tel Lieferadresse [31] Liefer. Telefon
Fax Lieferadresse [37] Liefer. Fax
Mobil Lieferadresse [32] Liefer. Telefon 2
BankName [54] Bankbezeichnung
BLZ [52] Bankleitzahl
KontoNr [53] Bankkonto
IBAN [66] IBAN
BIC [67] BIC
Präfixe / Suffixe
-----------------
Standardwerte
-------------
Land / ISO (2-stellig) DE
Aktiv Y
Newsletter N
Kassenkunde N
Gesperrt N
Drittland 0
Land / ISO (2-stellig) LieferadresseDE
Einstellungen
-------------
Importart : Neue Kunden importieren, vorhandene aktualisieren
Identifizierung der zu aktualisierenden Kunden anhand: Kundennummer
Kundennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
Aktualisierung von Kontodaten eines Kunden : bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
Standardkundengruppe: Endkunden
Standardkategorie: keine Standardkategorie
Standardsprache: Deutsch
Standardzahlungsart: BarBesonderheiten beim Import von Kunden
Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.
Kundengruppen
Hier müssen die Kundengruppen vor dem Import manuell angelegt werden. Wie das funktioniert sehen Sie hier: Verwaltung von Kundengruppen. Alternativ kann die Zuweisung aufgehoben werden und keine Kundengruppe zugewiesen werden.
Adressdaten
In Lexware werden die Straße und die Hausnummer getrennt voneinander geführt. In JTL-Wawi wird beides in ein Feld geschrieben. Da man das mit JTL-Ameise so nicht importieren kann, kann man mit einem Tabellenkalkulationsprogramm (z. B. Excel oder LibreOffice) eine neue Spalte in der CSV-Datei erstellen, in der beide Felder zusammengeführt werden. Eine Zusammenführung ist ohne Probleme nach einem Import möglich und muss daher nicht zwingend zum Zeitpunkt der Übernahme gemacht werden.
Zahlungsarten
Damit die Zahlungsarten korrekt den Kunden zugewiesen werden, müssen diese vor dem Kundenimport in JTL-Wawi manuell angelegt werden. Wenn keine Zahlungsarten angelegt worden sind, wird den Kunden einfach keine zugewiesen und es greift bei den Kunden dann die vom Auftrag zugewiesene Zahlungsart. Wie Sie die Zahlungsarten verwalten erfahren Sie hier: Verwaltung der Zahlungsarten in JTL-Wawi.
Telefonnummer2
Die zweite Telefonnummer aus Lexware wird in das Feld „mobil“ also der Mobilfunknummer des Kunden geschrieben.
EG-ID
Für das Feld der EG-ID wird in JTL-Wawi das Feld der UST.-ID benutzt.
Übernahme der Lieferantendaten mit JTL-Ameise
Erstellen der Lieferanten CSV Exportdatei in Lexware professional
In Lexware professional 2010 unter Datei –> „Export…“ öffnet sich ein Exportmenü in dem „Lieferanten“ ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss „ANSI (Windows)“ sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:
Mit einem Klick auf Fertig stellen wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:
"Lieferantennummer";"Kreditorenkonto";"Matchcode";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Web";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Einkaufspreis in Brutto";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Steuer Nr."
"10001";"10001";"Lieferant1";"Frau";"Schmitt";"Sabine";"Lieferfirma 1";;"Michael Stapelmann";"Testgasse";"13";"41836";"Hückelhoven";"Deutschland";"02143-1-22122";"01711121112";;"022121121";"stapelmann@jtl-software.de";"00032";"www.jtl-software.de";"Herr";;"Mark Meister";"Meisterstrasse";"11";"50969";"Köln";"Deutschland";"< keine >";;;;"Meister AG";"Meister";"Mark";;;;"3";"DE122121212";"N";"Bar bei Erhalt";"0";"0";"0";;;"0";"0";"4544555";"5154544454";"JTL-Bank";"0";"N";;"0";"J";;;;;;"IBAN1";"BIC-1";"N";"N";"N";;"N";;
"10002";"10002";"Lieferant2";"Herr";"Karlsen";"Carlos";"Lieferfirma 2";;;"Musterstrasse";"22";"50969";"Köln";"Deutschland";"0221-1222121";"01711121113";;"0211-525211";"musterX@jtl-software.de";"001";"www.jtl-software.de";;;;;;;;;"< keine >";;;;;;;;;;"3,4";"DE44434344";"N";"Rechnung";"14";"0";"0";;;"0";"0";"4544556";"5545422225";"JTL-Bank";"0";"N";;"1000";"J";;;;;;"IBAN2";"BIC0";"N";"N";"N";;"N";;
"10003";"10003";"Lieferant3";"Herr";"Muster";"Maximillian";"Lieferfirma 3";;;"Gute Strasse";"3d";"11212";"Berlin";"Deutschland";"0212212112";;;;"sabine@jtl-software.de";"10010";"www.jtl-software.de";;;;;;;;;;;;;;;;;;;"0";"DE44434345";"N";"Vorkasse";"3";"0";"0";;;"0";"0";"4544557";"5445210124";"JTL-Bank";"0";"N";;"33";"J";;;;;;"IBAN3";"BIC1";"N";"N";"N";;"N";;Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:
"Lieferantennummer";"Kreditorenkonto";"Matchcode";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Web";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Einkaufspreis in Brutto";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Steuer Nr." Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden.
Import der Lexware Lieferantendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise
Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:
"Lieferantennummer";"Kreditorenkonto";"Matchcode";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"HausNr";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefon 3";"Telefax";"EMAIL";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Web";"Liefer. Anrede";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Straße";"Liefer. HausNr.";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Liefer. Telefon 2";"Liefer. Telefon 3";"Liefer. Firma";"Liefer. Name";"Liefer. Vorname";"Liefer. Fax";"Liefer. Email";"Liefer. Web";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlbed.Text Rechnung";"Zahlbed.Text";"Skontotage_2";"Skontobetrag_2";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"Bemerkung";"Kreditbetrag";"Einkaufspreis in Brutto";"Kostenträger";"Kostenstelle";"Benutzerdefiniert 1";"Benutzerdefiniert 2";"Benutzerdefiniert 3";"IBAN";"BIC";"Inaktiv";"§13b";"abweichender Kontoinhaber";"abweichender Kontoname";"EU Standardüberweisung";"Steuerbefreiung";"Steuer Nr."Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.
- Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Lieferanten > Lieferandendaten.
- Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
- Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
Feldzuordnungen
---------------
Lieferantennummer [1] Lieferantennummer
Eigene Kd-Nr [20] Kund-Nr beim Lieferanten
Kreditorennummer [2] Kreditorenkonto
Anrede [4] Anrede
Vorname [6] Vorname
Nachname [5] Name
Firma [7] Firma
Strasse [10] Straße
Adresszusatz [11] HausNr
PLZ [12] Postleitzahl
Ort [13] Ort
Land / ISO (2-stellig) [14] Land
Tel Zentrale [15] Telefon
Tel Durchwahl [16] Telefon 2
Fax [18] Telefax
Email [19] EMAIL
WWW [21] Web
Anmerkung [43] Zahlungsbedingung
UstID [41] EG ID
Zahlungsziel [44] Zahlungsziel
Name [9] Ansprechpartner
BankName [53] Bankbezeichnung
BLZ [51] Bankleitzahl
KontoNr [52] Bankkonto
IBAN [64] IBAN
BIC [65] BIC
Präfixe / Suffixe
-----------------
Standardwerte
-------------
Land / ISO (2-stellig) DE
Aktiv Y
Dropshipping möglich 0
Dropshipping bei Nachnahme 0
Einkaufslistensperre 0
Einstellungen
-------------
Importart : Neue Lieferanten importieren, vorhandene aktualisieren
Identifizierung der zu aktualisierenden Lieferanten anhand: Lieferantennummer
Lieferantennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
Standardsprache: DeutschLexware Faktura Auftrag Plus
Übernahme der Artikeldaten mit JTL-Ameise
Folgende Daten können nicht übernommen werden:
Erstellen der Produkte CSV Exportdatei in Lexware Faktura Auftrag Plus
In Lexware Faktura Auftrag Plus 2011 unter Datei –> „Export…“ öffnet sich ein Exportmenü in dem „Artikel“ ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss „ANSI (Windows)“ sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Artikel oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Artikel exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:
Mit einem Klick auf Fertig stellen wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:
"Artikelnummer";"Bezeichnung";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Warengr.-Steuersatz";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK 1";"Währung EK1";"EK 2";"Währung EK2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3"
"100.104.11";"Artikelname 1";"Stück";"0,3";"100.104.11";"1";"Kategorie 1";"Kat1";"19";"0";"0";"0";"0,95";"0";"0";"0,85";"0,83";"0,82";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"N";"N";"0,23";"EUR";"0";;"0";"0";"0";"70001";;"0";"0";"100.104.11";;"0";"0";"0";"0";;"0";"N";"N";"Beschreibungstext 1";"N";;;;
"100.120.00";"Artikelname 2";"Stück";"2";"100.120.00";"1";"Kategorie 1";"Kat1";"19";"0";"0";"0";"9,99";"0";"0";"8,99";"8,79";"8,75";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"N";"N";"6,88";"EUR";"0";;"0";"0";"0";"70001";;"0";"0";"100.120.00";;"0";"0";"0";"0";;"0";"N";"N";"Beschreibungstext 2";"N";;;;
"100.120.01";"Artikelname 3";"Stück";"1,5";"100.120.01";"1";"Kategorie 2";"Kat2";"19";"0";"0";"0";"10";"0";"0";"9,90";"9,59";"9,49";"0";"0";"0";"0";"0";"0";"N";"N";"7,77";"EUR";"0";;"0";"0";"0";"70001";;"0";"0";"100.120.01";;"0";"0";"0";"0";;"0";"N";"N";"Beschreibungstext 3";"N";;;;Die Kopfzeile (erste Zeile der Datei) muss so aussehen:
"Artikelnummer";"Bezeichnung";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Warengr.-Steuersatz";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK 1";"Währung EK1";"EK 2";"Währung EK2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3"Import der Lexware Artikeldatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise
Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:
"Artikelnummer";"Bezeichnung";"Einheit";"Gewicht";"Matchcode";"Preis pro Anzahl";"Warengruppe";"Warengr.-Kurzbez.";"Warengr.-Steuersatz";"Warengr.-Konto Inland";"Warengr.-Konto Ausland";"Warengr.-Konto EG";"Preis 1";"Preis 2";"Preis 3";"Preis I/1";"Preis I/2";"Preis I/3";"Preis II/1";"Preis II/2";"Preis II/3";"Preis III/1";"Preis III/2";"Preis III/3";"B/N";"Lagerartikel";"EK 1";"Währung EK1";"EK 2";"Währung EK2";"Staffelmenge 1";"Staffelmenge 2";"Staffelmenge 3";"Lieferantennummer 1";"Lieferantennummer 2";"Bestellmenge Lf.1";"Bestellmenge Lf.2";"Bestellnr. Lf.1";"Bestellnr. Lf.2";"Lieferzeit Lf.1";"Lieferzeit Lf.2";"Lagerbestand";"Mindestbestand";"Lagerort";"Bestellte Menge";"Stückliste";"Internet";"Text";"Gesperrt";"Sperrgrund";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3" Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit der Ameise Daten importieren.
Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.
- Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Artikel > Artikeldaten.
- Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
- Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
Feldzuordnungen
---------------
Artikelnummer [1] Artikelnummer
Lieferanten ArtNr. [38] Bestellnr. Lf.1
Artikelname [2] Bezeichnung
Beschreibung [48] Text
Std. VK Brutto [13] Preis 1
EK Netto (für GLD) [27] EK 1
Steuersatz in % [9] Warengr.-Steuersatz
Lagerbestand [42] Lagerbestand
Mindestlagerbestand [43] Mindestbestand
Artikelgewicht [4] Gewicht
Einheit [3] Einheit
Warengruppe [7] Warengruppe
Kategorie Level 1 [7] Warengruppe
Weitere Sprachen
----------------
Präfixe / Suffixe
-----------------
Verkaufspreise pro Kundengruppe und Plattform
---------------------------------------------
Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
--------------------------------------------
Wawi Staffel 1 ab Menge 0 [31] Staffelmenge 1
Wawi Staffel 1 Preis + 0 Netto [16] Preis I/1
Wawi Staffel 2 ab Menge 0 [32] Staffelmenge 2
Wawi Staffel 2 Preis + 0 Netto [17] Preis I/2
Wawi Staffel 3 ab Menge 0 [33] Staffelmenge 3
Wawi Staffel 3 Preis + 0 Netto [18] Preis I/3
Sonderpreise pro Kundengruppe und Plattform
--------------------------------------------
Webshop Aktiv
-------------
Sichtbarkeiten
--------------
Standardwerte
-------------
Lagerbestand beachten N
Lagerbestand in Variationen N
Lagerbestand kleiner Null N
Stückzahl teilbar N
Mindestbestellmenge 0
Mindestlagerbestand 0
Puffer 0
Seriennummer-Artikel N
MHD Artikel (Mindesthaltbarkeitsdatum)0
Charge Artikel 0
Artikel nicht bestellbar 0
Artikelgewicht 0
Versandgewicht 0
Einheit Stk
Grundpreis (VPE) 0
Grundpreis Wert 0
Packeinheit 1
Aktiv Y
Preisliste N
Top Artikel N
Neu im Sortiment N
TARIC-Code 0
Lieferantenbestand 0
Ist Standardlieferant 1
Ist Dropshippingartikel 0
Ist Standard-Dropshippinglieferant0
Lagerbestand zusammenführen 0
Lieferzeit 14
Einstellungen
-------------
Importart : Neue Artikel importieren, vorhandene aktualisieren (1)
Identifizierung der zu aktualisierenden Artikel anhand: Artikelnummer
Serie zusätzlich zur Identifizierung heranziehen : nein, nur das Identifizierungsfeld
Vaterartikel ID-Feld ist : Artikelnummer
Nicht vorh. Variationen und -werte bei Variationskombinationsimport: Variationen und -werte beim Vaterartikel erstellen
Umwandlung von normalen Artikeln in Variationskombinationen erlauben?: Nein, es können nur neue Variationskombinationsartikel erstellt werden
Varkombis erben Bilder des jeweiligen Vaterartikels?: Ja, jedoch nur bei neu erstellen Datensätzen
Aktualisierung von Kategorien eines Artikels : Keine Aktualisierung von Artikelkategorien
Aktualisierung von Preisen eines Artikels : Preise nur aktualisieren
Aktualisierung von Lieferantenartikeln eines Artikels: bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
Aktualisierung von Bildern eines Artikels : Neue Bilder importieren, vorhandene aktualisieren, wenn Bilddateigröße anders
Sollen gleiche Bilder als Bildverknüpfung importiert werden?: Ja, das erste Bild importieren, die restlichen verknüpfen
Dezimaltrennzeichen : ( , ) Komma
Tausendertrennzeichen : ( . ) Punkt
Beim Aktualisieren Artikelangaben nicht mit leeren Texten überschreiben: Ja, leere Texte nicht nutzen zur Aktualisierung von Artikelangaben
Importierte Bilder als Internetbilder markieren : Ja, damit sie in Shops verschickt werden
Sonderpreise aktualisierter Artikel löschen : Nein, vorhandene Sonderpreise sollen bleiben
Artikelnummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, fortlaufende Nummer ab 1 und Präfix beachten
Aktualisierung vom Lagerbestand : alten Lagerbestand mit neuem überschreiben
Aktualisierung vom eBay Preis : nur Artikel, keine Angebotsvorlagen aktualisieren
Preise bis 10 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Preise zwischen 10-100 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Preise zwischen 100-1000 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Preise zwischen 1000-10000 € glätten zu : Nein, Preise nicht glätten
Lieferant: kein Standardlieferant
Steuerklasse: normaler Steuersatz
Versandklasse: standard
Warengruppe: keine StandardWarengruppe
Warenlager: Standardlager
Webshops standardmäßig aktiv:
Kundengruppensichtbarkeit in allen aktiven Shops standardmäßig aktiv:
- Endkunden
- Händler
Standardimportkategorie: - keine -
VK Modifikatoren: Besonderheiten beim Import von Artikeln
Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.
Staffelpreise
Die Staffelpreise sind folgendermaßen zuzuweisen:
Staffelpreise pro Kundengruppe und Plattform
--------------------------------------------
Wawi Staffel 1 ab Menge 0 [31] Staffelmenge 1
Wawi Staffel 1 Preis + 0 Netto [16] Preis I/1
Wawi Staffel 2 ab Menge 0 [32] Staffelmenge 2
Wawi Staffel 2 Preis + 0 Netto [17] Preis I/2
Wawi Staffel 3 ab Menge 0 [33] Staffelmenge 3
Wawi Staffel 3 Preis + 0 Netto [18] Preis I/3
Hier sollte kontrolliert werden, ob die korrekten Staffeln für die richtige Kundengruppe zugewiesen wurde.
Import der Lexware Kundendatei mit JTL-Ameise in JTL-Wawi
Erstellen der Kunden CSV Exportdatei in Lexware Faktura Auftrag Plus
In Lexware professional 2010 unter Datei –> „Export…“ öffnet sich ein Exportmenü in dem „Kunden“ ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss „ANSI (Windows)“ sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:
Mit einem Klick auf „Fertig stellen“ wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:
"Kundennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Debitorenkonto";"Währung";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"Kredit";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv";"BDSG Status";"BDSG Datum";"BDSG Herkunft Kundendaten"
1000002;"Frau";"Mustermann";"Maria";"JTL-Software";"Mustermann";;;"Testgasse 11";41836;"Hückelhoven";"Deutschland";"02433/11054544";;"02433/1108878";"tester@jtl-software.de";0;;;"Mark Muster";"Musterweg 33";50969;"Köln";"DE";;1121001;0;0;"EUR";1;0;;"J";"Bar";0;0;0;"Bar";0;0;0;1223340;5445455;"JTL-Bank";0;"N";"IBAN1";"BIC1";"Kommentar1";"N";"N";0;"N";"N";;;;"N";"keine Info";29.03.12;
1000003;"Herr";"Muster";"Max";"JTL-Import";"Muster";;;"Musterstrasse 1A";52525;"Heinsberg";"Deutschland";"02452/1125585";11054543;"02433/1108879";"muster@jtl-software.de";0;;;;;;;;;;0;0;"EUR";1;0;;"J";"Bar";0;0;0;"Bar";0;0;0;1223341;5445456;"JTL-Bank";0;"N";"IBAN2";"BIC2";"Kommentar2";"N";"N";0;"N";"N";;;;"N";"keine Info";30.03.12;
1000004;"Frau";"Schmidt";"Sabine";;"Schmidt";;;"Testallee 23";50969;"Köln";"DE";"0211-1120404";11054544;;"schmidt@jtl-software.de";0;;;;;;;;;;0;0;"EUR";1;0;;"J";"Bar";0;0;0;"Bar";0;0;0;0;;;0;"N";;;;"N";"N";0;"N";"N";;;;"N";"keine Info";31.03.12;Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:
"Kundennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Debitorenkonto";"Währung";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"Kredit";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv";"BDSG Status";"BDSG Datum";"BDSG Herkunft Kundendaten"Falls die Kopfzeile nicht 1:1 wie beschrieben aussieht, müssen die Feldzuordnungen in JTL-Ameise angepasst werden.
Import der Lexware Kundendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise
Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:
"Kundennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Lief-Nr beim Kunden";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Debitorenkonto";"Währung";"Preisgruppe";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"Kredit";"Kreditbetrag";"Lieferstopp";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv";"BDSG Status";"BDSG Datum";"BDSG Herkunft Kundendaten" Hinweis: Machen Sie auch bitte immer ein Backup, bevor Sie mit JTL-Ameise Daten importieren.
Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.
- Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Kunden > Kundendaten.
- Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
- Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
Feldzuordnungen
---------------
Kundennummer [1] Kundennummer
Debitorennummer [28] Debitorenkonto
Anrede [2] Anrede
Vorname [4] Vorname
Nachname [3] Name
Firma [5] Firma
Strasse [9] Straße
PLZ [10] Postleitzahl
Ort [11] Ort
Land / ISO (2-stellig) [12] Land
Tel [13] Telefon
Fax [15] Telefax
Mobil [14] Telefon 2
E-Mail [16] EMAIL
Ust-ID [32] EG ID
Kommentar [49] Bemerkung
Rabatt [31] Rabatt
Nachname Lieferadresse [20] Liefer.Ansprechpartner
Strasse Lieferadresse [21] Liefer. Strasse
Adresszusatz Lieferadresse [19] Liefer. Zusatz
PLZ Lieferadresse [22] Liefer. PLZ
Ort Lieferadresse [23] Liefer. Ort
Land / ISO (2-stellig) Lieferadresse[24] Liefer.Land
Tel Lieferadresse [26] Liefer. Telefon
BankName [44] Bankbezeichnung
BLZ [42] Bankleitzahl
KontoNr [43] Bankkonto
IBAN [47] IBAN
BIC [48] BIC
Präfixe / Suffixe
-----------------
Standardwerte
-------------
Land / ISO (2-stellig) DE
Aktiv Y
Newsletter N
Kassenkunde N
Gesperrt N
Drittland 0
Land / ISO (2-stellig) LieferadresseDE
Einstellungen
-------------
Importart : Neue Kunden importieren, vorhandene aktualisieren
Identifizierung der zu aktualisierenden Kunden anhand: Kundennummer
Kundennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
Aktualisierung von Kontodaten eines Kunden : bestehende beibehalten, neue hinzuimportieren
Standardkundengruppe: Endkunden
Standardkategorie: keine Standardkategorie
Standardsprache: Deutsch
Standardzahlungsart: BarBesonderheiten beim Import von Kunden
Hier einige Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.
Telefonnummer2
Die zweite Telefonnummer aus Lexware wird in das Feld „mobil“ also der Mobilfunknummer des Kunden geschrieben.
EG-ID
Für das Feld der EG-ID wird in JTL-Wawi das Feld der UST.-ID benutzt.
Übernahme der Lieferantendaten mit JTL-Ameise
Erstellen der Lieferanten CSV Exportdatei in Lexware Faktura Auftrag Plus
In Lexware Faktura Auftrag Plus 2011 unter Datei –> „Export…“ öffnet sich ein Exportmenü in dem „Lieferanten“ ausgewählt werden muss. Im zweiten Schritt muss der Speicherpfad und die Dateiart angegeben werden. Die Dateiart muss „ANSI (Windows)“ sein. Im dritten Schritt wird entschieden, ob alle Kunden oder nur bestimmte exportiert werden. Wenn hier nichts ausgewählt wird, werden alle Kunden exportiert und später auch in JTL-Wawi übernommen. Im vierten Schritt wird entschieden welche Felder übernommen werden sollen. Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt und hier sollten keine Anpassungen gemacht werden. Im fünften Schritt müssen die folgenden Einstellungen getroffen werden:
Mit einem Klick auf „Fertig stellen“ wird die Exportdatei im angegebenen Verzeichnis angelegt. Die Datei sollte folgendes Format aufweisen:
"Lieferantennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Kerditorenkonto";"Währung";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv"
"10001";"Frau";"Muster";"Marta";"Lieferfirma 1 GmbH.";;;"Marta Muster";"Testgässchen 2";"41836";"Hückelhoven";"Deutschland";"004912111-122112";;"004912111-122108";"muster@jlt-software.de";"0";"12AA-C21211";;"Ansprechpartner 1";"Strasse 1";"111111";"Köln";"Deutschland";;"02112-1212";"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12345";"9199199";"Bank-2";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"
"10002";"Herr";"Kleber";"Klaus";"Lieferfirma 2 GmbH.";;;"Klaus Kleber";"Teststrasse 3";"50969";"Köln";"Deutschland";"004912111-122111";;"004912111-122107";"kleber@jtl-software.de";"0";;;;;;;;;;"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12346";"9199200";"Bank-1";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"
"10003";"Frau";"Gundel";"Gausel";"Lieferfirma 3 GmbH.";;;"Gundel Gausel";"Lieferallee 44a";"42787";"Brandt";"Deutschland";"004912111-122110";;"004912111-122106";"gausel@jtl-software.de";"0";"12AA-C21213";;"Ansprechpartner 3";"Strasse 3";"111113";"Berlin";"Deutschland";;"02112-1233";"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12347";"9199201";"Bank0";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"
"10004";"Frau";"Sandra";"Schmidt";"Lieferfirma 4 GmbH.";;;"Sandra Schmidt";"Artikelstrasse 5";"43889";"Singen";"Deutschland";"004912111-122109";;"004912111-122105";"schmidt@jtl-software.de";"0";;;;;;;;;;"0";"0";"EUR";"0";;"J";"Bar";"0";"0";"0";"Bar";"0";"0";"0";"12348";"9199202";"Bank1";"0";"N";;;;"N";"N";;;;"N"Die Kopfzeile (erste Zeile) sollte folgendermaßen aussehen:
"Lieferantennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Kerditorenkonto";"Währung";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv"Import der Lexware Lieferantendatei in JTL-Wawi mit JTL-Ameise
Wenn sichergestellt wurde, dass die Kopfzeile (erste Zeile) der CSV Datei so aussieht, kann mit dem Import begonnen werden:
"Lieferantennummer";"Anrede";"Name";"Vorname";"Firma";"Matchcode";"Zusatz";"Ansprechpartner";"Straße";"Postleitzahl";"Ort";"Land";"Telefon";"Telefon 2";"Telefax";"EMAIL";"Länderschlüssel";"Kund-Nr beim Lieferanten";"Liefer. Zusatz";"Liefer.Ansprechpartner";"Liefer. Strasse";"Liefer. PLZ";"Liefer. Ort";"Liefer.Land";"Lieferart";"Liefer. Telefon";"Länderschlüssel Lieferanschrift";"Kerditorenkonto";"Währung";"Rabatt";"EG ID";"steuerbare Umsätze";"Zahlungsbedingung";"Zahlungsziel";"Skontotage";"Skontobetrag";"Zahlungsbedingung Rechnung";"Zahlungsziel-Rechng";"Skontotage-Rechng";"Skontobetrag-Rechng";"Bankleitzahl";"Bankkonto";"Bankbezeichnung";"Zahlart";"Einzug";"IBAN";"BIC";"Bemerkung";"Sammelkonto";"§13b UStG";"Freifeld 1";"Freifeld 2";"Freifeld 3";"Inaktiv" Hinweis: Machen Sie bitte immer ein Backup, bevor Sie mit der Ameise Daten importieren.
Jetzt die Datei mit JTL-Ameise importieren.
- Wählen Sie in JTL-Ameise die Option Import > Lieferanten > Lieferandendaten.
- Wählen Sie die Datei über die Schaltfläche Auswählen aus und klicken auf Datei laden.
- Nehmen Sie nachfolgende Feldzuordnungen vor:
Dateiformat: CSV (Spaltenbegrenzer: Semikolon ( ; ), Quote: ", Escape: " ab Zeile 0, Kopfzeile enthalten
Feldzuordnungen
---------------
Lieferantennummer [1] Lieferantennummer
Eigene Kd-Nr [18] Kund-Nr beim Lieferanten
Kreditorennummer [28] Kerditorenkonto
Anrede [2] Anrede
Vorname [4] Vorname
Nachname [3] Name
Firma [5] Firma
Strasse [9] Straße
Adresszusatz [7] Zusatz
PLZ [10] Postleitzahl
Ort [11] Ort
Land / ISO (2-stellig) [12] Land
Tel Zentrale [13] Telefon
Tel Durchwahl [14] Telefon 2
Fax [15] Telefax
Email [16] EMAIL
Anmerkung [48] Bemerkung
UstID [31] EG ID
Zahlungsziel [34] Zahlungsziel
Name [8] Ansprechpartner
Email [16] EMAIL
BankName [43] Bankbezeichnung
BLZ [41] Bankleitzahl
KontoNr [42] Bankkonto
IBAN [46] IBAN
BIC [47] BIC
Präfixe / Suffixe
-----------------
Standardwerte
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Land / ISO (2-stellig) DE
Aktiv Y
Dropshipping möglich 0
Dropshipping bei Nachnahme 0
Einkaufslistensperre 0
Einstellungen
-------------
Importart : Neue Lieferanten importieren, vorhandene aktualisieren
Identifizierung der zu aktualisierenden Lieferanten anhand: Lieferantennummer
Lieferantennummern automatisch vergeben, falls nicht vorhanden: Ja, globale fortlaufende Nummer und Präfix beachten
Standardsprache: DeutschBesonderheiten beim Import von Lieferanten
Hier zwei Besonderheiten bei der Zuweisung von Datenfeldern.
Telefon, Telefon2
Wurde hier den Feldern „Tel Zentrale“ und Tel „Durchwahl“ zugewiesen.
Disclaimer
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