Detailbeschreibung: Vorgangsstatus anlegen und bearbeiten

In dieser Dokumentation lesen Sie eine Detailbeschreibung der Funktionen im Dialogfenster Vorgangsstatus anlegen und bearbeiten. Sie erreichen das Dialogfenster in JTL-Wawi über das Menü Verkauf > Vorgangsstatus.

Im Dialogfenster Vorgangsstatus anlegen und bearbeiten erstellen Sie Vorgangsstatus.

Sie können Vorgangsstatus für verschiedene Datensätze in JTL-Wawi freigeben. So können Sie die Vorgangsstatus als Auftragsstatus, Angebotsstatus und/oder Abonnementstatus verwenden.

Die Vorgangsstatus sind auch in den JTL-Workflows verfügbar. Die Eigenschaft für die Vorgangsstatus heißt Statustext. Sie können diese Eigenschaft in den Bedingungen und in den Aktionen nutzen:

• Bedingung: JTL-Wawi löst den Workflow aus, wenn der Datensatz in den Vorgangsstatus verschoben wird.
• Aktion: Wenn die definierten Bedingungen eintreten, verschiebt JTL-Wawi den Datensatz in den Vorgangsstatus. Wenn es den Vorgangsstatus noch nicht gibt, erstellt JTL-Wawi den Vorgangsstatus automatisch.

Bereich A: Alle Vorgangsstatus

Spalte Name: Zeigt eine Liste der vorhandenen Vorgangsstatus. Klicken Sie auf einen Status, um die Einstellungen anzuzeigen und zu bearbeiten.

Suchen: Über dieses Eingabefeld filtern Sie die Liste der Vorgangsstatus in der Tabelle. Geben Sie eine Zeichenfolge ein. Im Dropdown-Menü sind die Suchbegriffe Ihrer Sitzung gespeichert. So können Sie frühere Suchen erneut ausführen.

Anlegen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Vorgangsstatus anzulegen.

Löschen: Markieren Sie einen oder mehrere Vorgangsstatus in der Liste Alle Vorgangsstatus. Klicken Sie dann auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Vorgangsstatus zu löschen.

Bereich B: Vorgangsstatus bearbeiten

Spalte Name: Zeigt den Namen des gewählten Vorgangsstatus. Wenn Sie einen neuen Vorgangsstatus anlegen, ist der Name Neuer Vorgangsstatus vorausgefüllt.

Einstellungen: Wählen Sie, in welchen Datensätzen der Vorgangsstatus verwendet werden kann. Sie können einen oder mehrere der folgenden Datensätze aktivieren:

• Angebot: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Vorgangsstatus für Angebote verwendet werden soll.
• Auftrag: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Vorgangsstatus für Aufträge verwendet werden soll.
• Abonnement: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Vorgangsstatus für Abonnements verwendet werden soll.

Bereich C: Funktionsleiste

Speichern: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Einstellungen zu speichern.

Abbrechen: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfenster zu schließen, ohne die Änderungen zu speichern.