Kunden in Cloud ERP anlegen und bearbeiten
Deine Aufgabe/Ausgangslage
Du möchtest in Cloud ERP einen Kunden anlegen oder einen bereits angelegten Kunden bearbeiten.
Hinweis: Die App Cloud ERP befindet sich aktuell in der Closed-Beta-Phase. Um Cloud ERP nutzen zu können, musst du dich für das Closed-Beta-Programm anmelden. Weitere Informationen dazu findest du ab Oktober 2026 hier: Anmeldung Closed-Beta-Programm Cloud ERP.
Voraussetzungen
Kunden in Cloud ERP anlegen
- Klicke in Cloud ERP im Menü im Bereich Warenwirtschaft auf den Menüpunkt Kunden.
- Klicke auf die Schaltfläche Kunde anlegen.
- Du siehst die neue Seite Neuer Kunde. Gib die Informationen zum Kunden an.
Hinweis: Du musst mindestens die Pflichtfelder angeben. Die Pflichtfelder sind mit einem roten Sternchen markiert.
- Wenn du alle Angaben gemacht hast, klicke auf die Schaltfläche Kunde anlegen.
Du hast erfolgreich einen neuen Kunden angelegt.
Kunden in Cloud ERP bearbeiten
Änderungen an einem bereits angelegten Kunden in Cloud ERP kannst du wie folgt durchführen.
- Klicke in Cloud ERP im Menü im Bereich Warenwirtschaft auf den Menüpunkt Kunden.
- Klicke in der Kundenübersicht auf die Kundennummer des Kunden, den du bearbeiten möchtest.
- Passe die Kundendaten wie gewünscht an.
- Klicke auf die Schaltfläche Speichern.
Du hast erfolgreich einen Kunden bearbeitet und deine Änderungen gespeichert.