FAQ: Aufträge und Angebote in Cloud ERP
In den Bereichen Aufträge und Angebote verwaltest du alles, was du verkaufst. Aufträge aus deinen verbundenen Verkaufskanälen kommen automatisch in derselben Auftragsübersicht an. Zusätzlich legst du Aufträge und Angebote manuell an, z. B. für telefonische Bestellungen, Verkäufe vor Ort oder Angebote aus dem Außendienst.
Angebote und Aufträge nutzen dasselbe Formular. Wenn der Kunde ein Angebot annimmt, wandelst du es direkt in einen Auftrag um. Der Auftrag ist der Ausgangspunkt für Rechnung, Lieferung und Versand.
Auf dieser Seite findest du Antworten auf häufige Fragen zu Aufträgen und Angeboten in Cloud ERP.
Wie lege ich manuell einen neuen Auftrag für einen Kunden an?
Wechsle in den Bereich Aufträge und klicke auf die Schaltfläche Auftrag anlegen. Wähle die Firma und das Lieferland. Suche den Kunden oder lege einen neuen Kunden an, ohne das Formular zu verlassen. Füge die Artikel hinzu, die du verkaufen möchtest.
Optional wählst du eine Versandart und ein voraussichtliches Lieferdatum. Eine Zusammenfassung im Formular zeigt dir laufend die Netto- und Bruttosummen. So prüfst du den Auftrag vor dem Speichern.
Nach dem Speichern erscheint der Auftrag sofort in der Auftragsübersicht. Dort stehen alle Aufträge zusammen, egal ob du sie manuell angelegt oder über einen verbundenen Verkaufskanal erhalten hast.
Kann ich einem Kunden zuerst ein Angebot schicken und es später in einen Auftrag umwandeln?
Ja. Angebote kannst du im Bereich Angebote anlegen. Das Formular für Angebote ist wie das Auftragsformular aufgebaut: Firma, Lieferland, Kunde, Artikel und Versanddaten. Angebote eignen sich z. B. für den Außendienst, wenn du einem Kunden Preise schickst, bevor er sich festlegt.
Wenn der Kunde das Angebot annimmt, kannst du das Angebot direkt in einen Auftrag umwandeln. Cloud ERP übernimmt dabei Kunde, Artikel und Preise. Du musst nichts neu eingeben.
Können Rechnungsadresse und Lieferadresse im selben Auftrag unterschiedlich sein?
Ja. Im Auftragsformular gibt es den Schalter Rechnungsadresse als Lieferadresse verwenden. Der Schalter ist standardmäßig aktiviert, da die meisten Aufträge an die Rechnungsadresse gehen. Wenn du den Schalter deaktivierst, erscheint ein eigener Bereich für die Lieferadresse. Dort gibst du Name, Firma, Straße, PLZ, Land und USt-IdNr. unabhängig von der Rechnungsadresse ein.
Cloud ERP speichert beide Adressen im Auftrag. Wenn du den Schalter später änderst, überschreibt Cloud ERP keine Daten, die du bereits eingegeben hast.
Wie suche oder filtere ich meine Aufträge und Angebote?
Die Auftragsübersicht und die Angebotsübersicht bieten eine Freitextsuche und Spaltenfilter. Du kannst z. B. nach folgenden Angaben filtern:
So findest du einen Auftrag über die genaue Auftragsnummer oder auch dann, wenn du nur den Kunden oder den Verkaufskanal kennst.
Beide Übersichten zeigen standardmäßig nur die wichtigsten Spalten: Datum, Nummer, Kunde, Verkaufskanal und Wert. So bleibt die Ansicht aufgeräumt. Alle Details siehst du, wenn du einen Auftrag oder ein Angebot öffnest.
Kann ich den Rechnungs- und Zahlungsstatus eines Auftrags sehen, ohne den Auftrag zu öffnen?
Ja. Die Auftragsübersicht zeigt folgende Statusspalten direkt in der Liste:
So erkennst du auf einen Blick, welche Aufträge noch bearbeitet werden müssen, z. B. Aufträge ohne Rechnung oder ohne Zahlung.
Wenn du einen Auftrag öffnest, zeigt eine Statusanzeige im Kopfbereich des Auftrags den aktuellen Stand, z. B. Bezahlt, Rechnung erstellt.
Kommen Aufträge aus meinem JTL-Shop, anderen Shopsystemen oder Marktplätzen automatisch an?
Ja, wenn der Verkaufskanal über die App Channel Manager verbunden ist. Aufträge aus verbundenen Verkaufskanälen kommen automatisch in Cloud ERP an, z. B. aus deinem JTL-Shop, einem anderen Shopsystem oder von Marktplätzen wie Amazon und eBay. Die Aufträge erscheinen in derselben Auftragsübersicht wie deine manuell angelegten Aufträge. Du musst also nicht für jeden Verkaufskanal einen eigenen Posteingang prüfen.