FAQ: Kunden in Cloud ERP
Cloud ERP nutzt eine gemeinsame Kundendatenbank für alle Aufträge, Angebote und Rechnungen. Es gibt also keine getrennten Kundenlisten je Belegart. Auf dieser Seite findest du Antworten auf häufige Fragen zu Kunden in Cloud ERP.
Welche Informationen kann ich in einem Kundendatensatz speichern?
Ein Kundendatensatz enthält folgende Angaben:
Für Geschäftskunden gibt es zusätzliche Felder, z. B. die USt-IdNr. und einen Firmenzusatz. Diese Felder sind von den Namensfeldern für Privatkunden getrennt.
Du kannst jedem Kunden eine Kundengruppe und eine Kundenkategorie zuweisen, z. B. Händler, Endkunde oder Key Account. Beide Werte erscheinen in der Kundenübersicht als eigene Spalten, nach denen du filtern kannst. So unterteilst du deine Kunden, z. B. für Auswertungen oder eine unterschiedliche Behandlung.
Gibt es einen Unterschied zwischen Geschäftskunden und Privatkunden?
Ja. In den Formularen für Aufträge und Angebote gibt es den Schalter Geschäftskunde. Wenn du den Schalter Geschäftskunde aktivierst, erscheinen zusätzliche Felder für Firmen: Firma, Firmenzusatz und Umsatzsteuer-Identifikation. Wenn du den Schalter nicht aktivierst, zeigt das Formular nur die Namensfelder für Privatpersonen.
Die Unterscheidung ist vor allem für Rechnungen wichtig. Geschäftskunden benötigen in der Regel ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und den Firmennamen auf der Rechnung für die eigene Buchhaltung.
Wie suche ich nach einem bestimmten Kunden?
Die Kundenübersicht bietet eine Freitextsuche und Spaltenfilter. Du kannst folgende Spalten unabhängig voneinander filtern:
So findest du einen Kunden über die genaue Kundennummer oder auch dann, wenn du nur einen Teil der Angaben kennst. Die Suche bleibt auch bei sehr vielen Kunden schnell.
Kann ich beim Erstellen eines Auftrags oder Angebots einen neuen Kunden anlegen?
Ja. Im Kundenfeld des Auftrags- und Angebotsformulars gibt es neben dem Suchfeld die Option Neuen Datensatz erstellen.
Cloud ERP speichert den neuen Kunden als vollständigen Kundendatensatz. Du findest den Kunden sofort in der Kundenübersicht und kannst ihn für alle weiteren Aufträge, Angebote und Rechnungen verwenden.
Alternativ legst du Kunden direkt im Bereich Kunden an. Siehe Kunden in Cloud ERP anlegen und bearbeiten