Hinweis: Am 1.9.2024 hat JTL neue Editionen eingeführt, die die meisten bisherigen Einzelleistungen zu verschiedenen Paketen bündeln. Um ein reibungsloses Weiterarbeiten zu gewährleisten, wurden Bestandskunden automatisch auf die Paketkonfiguration umgestellt, die ihrem bisherigen Vertrag am besten entspricht. Die einzelnen Pakete unterscheiden sich in den Limitierungen und/oder dem Funktionsumfang. Deshalb stehen möglicherweise einige der im JTL-Guide beschriebenen Funktionen seit dem 1.9.2024 in Ihrer Edition nicht zur Verfügung. Ihre Paketkonfiguration ändern Sie in Ihrem JTL-Kundenkonto. Informieren Sie sich hier über die neuen Editionen und Pakete. In unseren FAQ finden Sie häufig gestellte Fragen zu den Tarifeditionen.
Mahnstopp für Rechnungen einrichten und aufheben
Ihre Aufgabe/Ausgangslage
Sie möchten einen Mahnstopp für einen Kunden einrichten, der gelegentlich seine Rechnungen zwar etwas verspätet zahlt, den Sie allerdings seit langer Zeit gut kennen. Mit dem Mahnstopp möchten Sie bewirken, dass Ihrem Kunden nicht versehentlich bei verspäteter Zahlung eine Mahnung geschickt wird.
Mahnstopp für alle Rechnungen eines Kunden einrichten
Einer Ihrer Kunden ist zahlungsunfähig oder insolvent. Sie möchten deshalb einen Mahnstopp für alle offenen Posten dieses Kunden einrichten.
- Öffnen Sie über das Menü Zahlungen > Offene Posten das Dialogfenster Offene Posten prüfen.
- Stellen Sie im Bereich Zahlungsziel inkl. Karenzzeit den Zeitraum ein, der nach offenen Rechnungen des Kunden durchsucht werden soll.
- Geben Sie im Feld Kunde suchen den Namen des Kunden ein. In der Übersicht werden Ihnen alle Rechnungen mit offenen Posten zu diesem Kunden angezeigt.
- Aktivieren Sie den Bearbeitungsmodus per Doppelklick auf eine beliebige Zelle der Spalte Mahnstopp Kunde.
- Öffnen Sie mit einem Klick auf den Pfeil das Dropdown-Menü und wählen Sie Ja, um den Mahnstopp für den Kunden einzurichten.
- Hinterlegen Sie bei Bedarf weitere Informationen in der entsprechenden Zelle der Spalte Kommentar.
Hinweis: Der Mahnstopp gilt jetzt für alle Rechnungen mit offenen Posten zu diesem Kunden. Die Rechnungen des Kunden tauchen erst dann wieder im Bereich Mahnlauf vorbereiten und durchführen auf, wenn der Mahnstopp für diesen Kunden aufgehoben wurde.
Mahnstopp für alle Rechnungen eines Kunden aufheben
- Wiederholen Sie zunächst die Schritte 1 bis 4 des Abschnitts Mahnstopp für alle Rechnungen eines Kunden einrichten.
- Öffnen Sie mit einem Klick auf den Pfeil das Dropdown-Menü und wählen Sie Nein, um den Mahnstopp für den Kunden aufzuheben.
- Hinterlegen Sie bei Bedarf weitere Informationen in der entsprechenden Zelle der Spalte Kommentar.
Der Mahnstopp wurde jetzt für alle offenen Posten des Kunden aufgehoben und die Mahnprozesse für die offenen Rechnungen können fortgesetzt werden.